中国国储欲出手并购澳洲AWE东西海岸能源资产
ACB News《澳华财经在线》11月30日讯 天然气生产与能源开发企业AWE有限公司(AWE Limited,ASX:AWE)今日早盘公告,从中国国有企业中国国储能源化工集团股份公司(“中国国储”,CERCG)澳洲分支收到每股71澳分的“主动提出的不具约束力、指示性、条件性”全现金收购要约。据估算总报价近4.3亿澳元。
周四东部时间下午13时,AWE澳交所股价暴涨19%,报0.652澳元,成交量747万股。
初步迹象显示,接近年末中国对澳投资在经历大半年的低迷之后开始强烈喷涌,多项交易迎来收官。除早些时候广泽股份财团完成收购西澳老牌乳企,上周香港周大福竞标胜出收购Alinta能源公司,海航集团在澳接连拿下两处航空服务资产。目前多家中资公司正热烈竞标澳最大放射学医疗公司I-MED。
随着原油市场走过低迷期,澳洲能源资产热度无疑在上升。据KPMG研究报告,2016年中国企业对澳能源领域的投资首次超越了矿业,达到11.5亿澳元,在全部各行业投资中占比8%。
本月早些时候石油天然气巨头桑托斯(ASX:STO)曝出曾在八月份拒绝了来自美国Habour Energy财团95亿澳元的并购要约,目前对方准备卷土重来。
根据AWE公告,中国国储能源化工集团股份公司在中国从事石油天然气的销售、物流、分销与供应服务。该指示性交易提案将受多项前提条件限制,包括满足尽调、取得澳外资委批准、形成方案执行协议等。
斡旋
AWE对于这份并购邀约的初步回应较为含蓄,称“并不具有充分的吸引力,不足以让我方开放尽职调查”。董事会建议股东当前阶段莫采取任何行动,并告诫不保证这份要约最终会落实成交易。公司已聘请UBS作为财务顾问及Allens担任法务顾问。
今日披露的信息显示,双方近段时间已开展了数次洽谈。中国国储方面重点提到AWE的Waitsia项目,称愿意支持其推进开发,并表示已关注到该项目最终投资决议迟迟未下遇到的多个困难,并指出根据目前状况,可能项目三年内都没法产生自由现金流。
AWE总部位于悉尼,在维州的离岸油气区块拥有两个已投产项目 BassGas 和Casino。同时AWE凭借Waitsia项目握有珀斯盆地最大的在岸勘探地块,并将之定义为“重大的增长型资源”。近期该项目的2P储量相比于6月底时大幅提升了78%,达到811PJ,可谓是一大飞跃。
中国国储进一步表示,如果接受收购,将会利好AWE正在推进的股份认购计划(SPP),能够吸引更多散户股东积极参与配股。
AWE两周前顺利完成3800万澳元的机构性配售,目前融资目标1000万澳元的零售性配股正在进行。中国国储0.71澳元报价较SPP发行价溢价42%。
速战速决
这场收购有望是速战速决的,至少发起方希望如此。
中国国储表示,从基于公开信息所做的大量尽调判断,执行对AWE的收购面临的限制因素很少,如果对方可及时提供剩余所需的必要信息(期待是在48小时内),确认性的尽职调查就可在7个工作日内完成。
“未来提出的任何正式要约都将是全现金的,由我方的现金储备及境外贷款中支取。”
AWE的业务主要面向澳国内市场,收购方的意向也在于此。除保留在西澳州的原员工团队外,“中国国储清楚的意识到澳洲东海岸面临的能源危机,相信有能力协助应对天然气短缺与能源价格攀升的问题”。
麦格里的分析师指出,中国国储的关注点很明确,正是Waitsia项目,可能还有液化天然气资产。要约条件给出的可能是公允的报价,因为这个项目仍有较多的风险并需要资本投入。
AWE的财务状况并不乐观。上个财年,集团总产量为275万桶油当量,同比挫减45%,销售额收入1.03亿澳元,同比挫减49%。受资产销售及减计项影响,全年的净亏损2.17亿,此前一年为亏损3.63亿澳元。
然而,RBC分析师本·威尔森说,这已是AWE三年来接到的第三份收购要约,相信中国国储的要约对这家公司价值仍有所低估。他给出的估值是每股91澳分。
去年时,私募公司Lone Star尝试对AWE发起收购,但未能成功。
另外,他指出,Waitsia将成为西澳州天然气市场的重要的战略资产,或意味着外资入手会面临监管阻力。
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