【班级动态】12期《私人财富管理》课程完美结业
2018-04-27 10:42:53
来源: 清华麦考瑞金融硕士
编辑:E001 文章类型:转载
4月20日至4月22日,12期班《私人财富管理》课程在清华大学顺利结业。本课程以核心课程的概念为基础,为学员提供私人财富管理建议,从私人财富管理的角度阐述如何进行客户管理与保留,并将相关知识应用于其他建议形式(例如:养老基金、自营养老金、大众定制化建议以及人工智能化建议)作相关对比。
本次课程由彭彦杰先生主讲,他贯穿了整门课程,分享了在变革的金融市场中理财市场的现况,财富管理的主要产品与服务,慈善活动与家族办公室的交汇,以及私人银行综合管理服务解决方案等话题。
彭彦杰
美国德州大学奥斯汀会计研究所硕士
澳大利亚资深公共会计师
英国资深财务会计师
美国法务注册会计师
美国注册舞弊审查师
台湾企业评价师
曾任瑞士银行(中国)有限公司执行董事暨投资产品部总监及媒体发言人
现任职某外资银行大中华区及北亚区董事总经理、策略长
为了突出课程的应用型及实践性,彭彦杰先生特别邀请到了四位业界翘楚,其中黄以荣先生主讲在私人财富管理中资产如何配置以及税收问题。
黄以荣
美国俄勒冈大学金融及决策学双学位
现任某外资银行大中华区私人银行市场董事总经理
李文修先生主讲保险、家族财富传承与家族办公室,如保险与养老等。
李文修
新加坡南洋理工大学财富管理学院客座教授
新加坡注册律师
英国注册律师
国际财富规划协会持牌规划师
现任某外资银行董事总经理、财富规划信托和保险部总监
余怀玉和廖珮雯女士们主讲如何确认与满足客户需求,如何获取和保留客户。
余怀玉
美国德州大学圣安东尼校区财务管理硕士
现任国内大型Fin-Tech公司副总监
曾任汇丰银行财富管理客户策略部副总裁
曾任渣打银行台湾区财富管理市场营销负责人
曾任中信金控及台新金控客群营销分析师
廖珮雯
美国罗彻斯特大学企业管理硕士
美国认证财务风险管理师(FRM)
中国北京建筑大学客座教授
前瑞士银行(中国)北京分行行长,中国北区业务董事
前花旗银行(中国)华北区财富管理副总裁
五位老师除了在课堂上的精彩分享外,课余时间也与同学们进行了充分的交流。
为了让同学们有更加直观的感受,老师让同学们分组讨论并进行案例展示。
经过三天的学习,让选修此门课程的二十余名同学充分理解了私人财富管理人及其客户当前面临的主要问题。准确地了解了相关法规、市场以及客户要求,正确理解了各类私人财富管理商业模式中的关键商业驱动因素及敏感性。五位老师的精彩分享得到了学员的一致称赞。
相关阅读
-
清华大学五道口金融学院院长张晓慧:大力发展普惠金融和数字金融,弥合数字鸿沟
4月22日上午,在博鳌亚洲论坛2022年年会《金融支持包容性发展圆桌》上,清华大学五道口金融学院院长张晓慧指出,金融支持包容性发展是一个...
-
东西问 | 张国刚:东西文明以何种路径才能走得更近?
在中国人的天下秩序中,“西方”具有特别意义。从单纯的地理指代到其文化内涵的加重,从古丝绸之路发达的商贸往来到近代西学东渐,中华文明的发展从来都伴随着东西文明的交流与互鉴,其间有主动、有被迫。
-
2022全球毕业生就业力Top-10揭晓 清华大学和悉尼大学上榜
根据QS2022全球毕业生就业力指数(Graduate Employability Index),麻省理工学院、斯坦福大学和加州大学洛杉矶分校分列前三位。
-
李新创应邀出席“第41届清华大学中国与世界经济论坛”并参加圆桌会议
2021年6月6日,中国冶金工业规划研究院党委书记、总工程师,俄罗斯自然科学院外籍院士李新创应邀出席“第41届清华大学中国与世界经济论坛”。
-
习近平:中国教育是能够培养出大师来的
在清华大学建校110周年校庆日即将来临之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到清华大学考察。他强调——图片素材来源:新...
-
QS世界大学排行榜出炉 澳洲国立大学和清华大学入围Top-50
根据最新公布的QS世界大学排行榜,澳大利亚有5所大学进入前50强,入围数量仅次于美国和英国,位居世界第三位。该榜单以学术和雇主声誉进行排名。
-
河南省发改委主任何雄一行访问清华大学 拟参设科创基金
6月7日上午,河南省发展改革委党组书记、主任何雄一行访问清华大学,与清华大学副校长尤政围绕科技创新、科技成果转移转化、校企合作等方面深入开展校地合作进行座谈交流。
-
中国日报社携手清华大学举办线上“新时代大讲堂”
为深入宣传贯彻习近平主席在二十国集团领导人特别峰会上的重要讲话精神,深化国际合作,凝聚战胜疫情强大合力,3月31日晚,中国日报社与清华大学以“云直播”形式共同举办了一期线上“新时代大讲堂”。
免责声明:本网所发所有文章,包括本网原创、编译及转发的第三方稿件及评论,均不构成任何投资建议,交易操作或投资决定请询问专业人士。
热门点击
本周本月
-
- 【4.15】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 大盘周二急挫创一年多最大跌幅 矿业巨头下滑四大行悉数回落
-
- 【4.16】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【4.17】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 【4.18】今日财经时讯及重要市场资讯
-
- 澳警方捣毁又一洗钱实体 涉案金额超10亿澳元 累及企业1200余家
-
- 澳洲采矿业营业额录得最大月度跌幅 澳国库部长称铁矿石价格波动可能给澳财政预算收入带来90亿影响
-
- 中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团访澳 中国-澳大利亚商务研讨会暨第二届链博会推介会于悉尼举办
-
- 澳指周一回落科技股领跌 金价需盘整力拓股价急升
-
- 高纯氧化铝加工企业及石墨开发企业获澳关键矿产开发基金巨额贷款支持 澳洲打造关键材料全产业链战略稳步推进
-
- 中国对澳洲铁矿石的需求或见顶 澳洲政府和矿商面临潜在打击
-
- 【4.19】今日财经时 讯及重要市场资讯
-
- 澳指周四上扬科技板块领涨 铁矿石巨头走强四大行悉数攀升
-
- 澳总理阿尔巴尼斯宣布将制定《澳大利亚未来制造法案》(The "Future Made in Australia Act") 以促进投资、创造就业、提升澳主权制造业能力(更新)
-
- 澳洲住房危机吸引新一波投资者 日本对澳房地产投资额创下新高水平