澳交所新股表现跑赢大市 IPO管线保持强劲
2014年澳洲市场新股数量创下新高,今年以来澳交所(ASX)首次公开募股(IPO)势头则显得较为温和。
ACB News《澳华财经在线》报道,据会计师事务所德勤统计,今年前半年澳洲共出现30起IPO,筹资总额25亿澳元,数量上远高于去年同期,筹资水平远低于当时创下的46亿澳元。
尽管如此,新股上市后股价表现却出现改善。截至2015年8月21日共有48家公司挂牌,21家市值超过7500万元,加权平均股价上涨7.2%(同期ASX200股指下跌4.1%)。另外,2014年上市的所有公司,在2015前半年股价平均涨幅12.7%。
德勤企业金融部合伙人、交易服务部主管Ian Turner表示,市场基本面大体上没有变化,进入2015下半年IPO企业应该会更容易达到招股目标,吸收资金。据德勤近日发布的2015 IPO市场更新报告,近期亮点和趋势包括:
►金融服务公司占到新股总值的21%,共6起IPO。
►地产和建筑公司获得投资人强力支持,占到新股总值的10%。
►私募支持下的新股共筹资17亿澳元,占到前半年新股总值的67%。这超过2014全年总交易额:经过四年的空档后,去年私募撤资并通过IPO出售股权占到新股总值的46%。
Turner表示,2014年诸多公司和私募利用市场环境改善,上市计划累积之下激发一波IPO浪潮。展望2015余下时间,尽管波动性仍存,欧元区危机和中国股市修正带来的影响正逐渐消退。现在机遇窗口仍然敞开,有不少公司管理者和投资方继续筹备上市,IPO管线保持强劲。
“平均而言,2014年上市的公司股价表现好于大市。但随着大体量新股减少,投资人对IPO变得更加挑剔,发行方要想办法提升吸引力以赢得资金”。
Turner建议,拟上市公司要着力突显自身价值来增强吸引力,用构思精良的故事来描述其业务,命题则要简单明了。“今年未能成功上市的公司通常是因为没被市场理解”。
德勤交易服务部主管Tapan Verma表示,今年的一些成功案例,如Eclipx和Pepper Group,有着令人印象深刻的管理团队,战略和增长计划十分清晰。另外如果私募或创始所有人保留持有公司大量股权,且公司有长期激励体制都会增强投资人信心。
Turner总结称,ASX新股过去两年的表现令人鼓舞,资产质量反映出了投资人期望值。“刚刚过去的财报季有很多积极消息,绝大多数2014年新股业绩都超过了招股书中预期”。
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