新能源车站上大风口 产业链全线掘金
一、新能源汽车产业发展空间巨大
从全球范围来看,总体新能源汽车销量占比依然较低,欧美国家走在世界前列。根据国际清洁交通委员会(ICCT)报告,2013年挪威新能源车占全部新车销量占比最高,达到6.1%,荷兰新能源车占全部新车销量位居第二位,占比5.6%,美国该数据占比为1.3%,其次按顺序排列为法国、日本、瑞典、丹麦等,同期中国新能源汽车占全部新车销量比例仅为0.1%。据了解,这与欧美国家提供的大量补贴提振了汽车销量有关,除了购置税、路税减免政策外,购车补贴政策占了较大部分,最新的2016年政策显示,丹麦规定市政单位及公司购买电动车可享受每辆车1,470美元至3,675美元的补贴;葡萄牙规定纯电动车可享补贴2,250欧元,插电式混合动力车可享1,125欧元;瑞典规定二氧化碳排放量不超过50g/km的插电式混合动力车可享20,000克朗(约合2123欧元)的补贴,纯电动车可享40,000克朗(约合4246欧元)的补贴;英国规定购买二氧化碳排放量低于50g/km及电动模式下续航里程高于70英里的电动车及混合动力车可享补贴4,500欧元(乘用车)或8,000欧元(卡货车);电动模式下续航里程少于70英里以及二氧化碳排放量在50g/km至75g/km之间的插电式混合动力车(价格上限为60,000欧元)可获补贴2,500欧元。
图1:欧美国家新能源汽车占全部新车销量比例较高
2014年以来,中国新能源汽车产量占比提升迅速。2014年占比为0.36%,2015年大幅提升,到2016年中国新能源汽车产量占比已达到1.81%,根据工业和信息化部、国家发展改革委、科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》:预计2020年我国汽车产量将达到3000万辆左右、2025年将达到3500万辆左右。其中到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,到2025年,新能源汽车产销达到700万量以上,可以预计,未来新能源汽车发展已是大势所趋。
图2:中国新能源汽车产量占比提升迅速
数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心
二、掘金新能源汽车产业链
(一)上游:零部件
新能源车产业链较长,上游涉及多个行业,包括电机、电池、电控等主要零部件,其中电池占主要地位,与传统车不同,动力电池的成本占整车制造成本的1/3-1/2。作为核心的零部件,2015年开始动力电池跟随新能源汽车产销量崛起,从2014年的仅3.7Gwh的出货量跃居至2015年15.7Gwh,同比增长超过3倍。2016年有产量的新能源汽车搭载电池总量达28Gwh,与去年同期相比增长79%,超过去年全年动力电池出货量近12Gwh.
图3、锂电池需求量及预测(GWH)
(二)中游:汽车整车
新能源汽车发展已上升为国家战略层面,传统能源车将逐渐退出。九月初,工信部副部长辛国斌表示,当前,全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变,为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。按照工业和信息化部、国家发展改革委、科技部印发的《汽车产业中长期发展规划》:我国汽车产量仍将保持平稳增长,预计到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,到2025年,新能源汽车产销达到700万量以上,动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。
图4:新能源汽车产业链 (三)下游:充电基础设施
受益于新能源汽车爆发式的增长,加之目前充电基础设施建设仍远远落后于新能源汽车增速,充电桩等基础设施行业未来有望迎来高速增长期。另外,中央财政将继续安排资金对充电基础设施进行补贴。根据国家能源局和中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合编制的《中国电动汽车充电基础设施发展年度报告(2016-2017)》,目前已有30多个省市出台了充电设施建设补贴政策,加大了补贴力度,补贴最高达设施投资的30%。
图5:国内充电站数量(座)及其增长率(%)
数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心
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