老牌农企艾狄士筹资偿债 全力提升资本回报
澳大利亚上市农业综合企业艾狄士(Elders,ASX:ELD)宣布进行股权融资,筹集5700万澳元,以削减有期债项。
ACB News《澳华财经在线》报道,艾狄士15日表示,将以每股15分价格发行总值5700万澳元新股,其中面向机构投资人的1020万澳元配售计划已经完成,另将按照5:3的比例进行不可撤销供股,筹集4700万澳元。本次配售由Bell Portter和Morgans联席承销。
消息公布后,艾狄士澳交所股价大幅拉升,澳东时间16时,报0.25元,涨幅19%,成交量达1000万股。
3月底时艾狄士账面上有期债项达1.18亿澳元,通过本次筹资及几起资产销售预计可将公司债务压缩至2100万澳元。艾狄士月初曾宣布将物流服务业务AWH 50%股权以3000万澳元对价让予终端集装箱运营商DP World,交易完成后,公司预计将可实现零负债。另外,新获得的几笔银行贷款将会给未来业务发展提供足够的灵活性和空间。
澳华财经在线资料库显示,艾狄士为澳大利亚大型农业综合企业,运营历史达175年,1981年上市,业务涉及农产品销售(包括活畜、羊毛、谷物)、农业金融服务、农业生产用品经销等。全球金融危机期间累积的高达20亿澳元的债务迫使该公司近年来进行大规模结构重组,业务范围开始收拢和简化,并转向农业服务、活畜贸易等领域。
2014上半财年,艾狄士亏损额大幅收窄,活畜贸易成为业绩改善的重要支点。2014财年其全年基础盈利预计将达2300-2800万澳元之间。
公司总裁Mark Allison对本地和海外机构性投资表示欢迎,他称,通过资本结构重组和引入新的银行贷款,艾狄士将摆脱资本结构复杂,债务高企的困境,未来新增现金收入将会集中投放在农业服务业务上。管理层将最大程度提升未来表现,利用好澳大利亚和国际农业领域出现的“巨大机遇”。预计通过搭建好的新平台,可实现2017财年利润达到6000万澳元、股本回报率升至20%的目标。
艾狄士于2010年在中国设立艾狄士食品(上海)有限公司(Elders Fine Foods),目前每月在华红肉销量达50吨,绝大多数为牛肉。其中国分支总经理阿多斯(Craig Aldous)近期曾预计,未来三年公司利润会以20-25%的速率增长,且中国市场活畜贸易机遇正在增多。
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