银行与金融成功案例
2012-05-02 09:18:04
来源:澳华财经在线
克莱顿尤治律师行的银行和金融服务被公认为居于市场领先地位。在澳大利亚的众多重要交易方面,克莱顿尤治是投资银行和金融服务客户的首选。
我们在下列核心金融服务领域的领先地位备受推崇:基础设施与项目融资、杠杆融资、企业融资、结构物业融资、零售银行与电子商务、结构资本市场与金融服务。
我们曾经并正在参与澳大利亚众多极其重要的融资交易。
它们包括:
• 为 CVC Asia Pacific Limited 和 PBL Media 就 PBL Media 的中、高级债务设施的重组(价值 26 亿美元) 事项提供咨询。除了处理解决澳大利亚规模最大的银行财团之一的交易所具有的复杂性,该交易中还包括采用一些极具创新的做法,例如债务回购等,而且所有这些都是在极短的时间内完成的。
• 为 Brookfield Asset Management Inc.从债权人财团借资18亿澳元的债务并购ASX-listed Multiplex Group 所需40亿澳元的项目提供融资事宜给予咨询。
• 为 Leighton Group 就关于证券包销联合机构提供咨询,其中包括为该机构起草文件。该机构为三年周期无担保贷款机构,由 Leighton Holdings Limited和其他Leighton group主要成员作为担保人。该机构通过联合主承销商,澳大利亚和新西兰的Banking Group Limited、澳大利亚联邦银行和 nabCapital 机构进行证券包销,由于有澳大利亚和亚洲的主要企业联合组织参与,证券包销数额从4.5亿澳元增加至5.2亿澳元。
• 代表由10个本地和海外出资人组成的银行集团(Westpac 作为协调人),以及机构代理和证券受托人执行就有关6.5亿澳元联合贷款融资向 DUET Group(Macquarie Bank 旗下的上Diversified Utilities and Energy Trust 集团)提供资金的事项,以帮助 DUET Group实现普通的企业再融资和POWERS上市证券的兑现,以及提供DUET Group的营运资本和投资能力。
• 在2007年12月作为信贷紧缩的结果,代表Centro针对所有未上市投资基金,就有关通过举债融资发行上市头股,之后与之相关的一系列告知事项 提供咨询。
• 担当Clydesdale Bank的澳大利亚法律顾问,该公司是 National Australia Bank 的全资子公司,涉及National Australia Bank 注入 7 亿英磅资金事宜。澳大利亚的税务问题至关重要,并且要确保符合英国金融服务管理局有关资本的要求。
• 代理 Macquarie Group Limited 从事相关交易。SMART Series 2008-1E参与发行以澳元(总计4.6亿澳元)或欧元(总计 4.55 亿欧元)计数的 9 种 纸币,依据 Macquarie Leasing Pty Limited起草的商业租用购买协议、融资租赁、抵押证券和动产抵押内容提供担保。
• 我们还代表 Macquarie Group Limited,为其 ARC基金计划提供建议并起草计划,进而重新打包并由SMART Series 2008-1E发行的第 2 种欧元纸币。该事务获得INSTO Securitisation年度最佳交易项目奖和IFLR Asia奖。
我们在下列核心金融服务领域的领先地位备受推崇:基础设施与项目融资、杠杆融资、企业融资、结构物业融资、零售银行与电子商务、结构资本市场与金融服务。
我们曾经并正在参与澳大利亚众多极其重要的融资交易。
它们包括:
• 为 CVC Asia Pacific Limited 和 PBL Media 就 PBL Media 的中、高级债务设施的重组(价值 26 亿美元) 事项提供咨询。除了处理解决澳大利亚规模最大的银行财团之一的交易所具有的复杂性,该交易中还包括采用一些极具创新的做法,例如债务回购等,而且所有这些都是在极短的时间内完成的。
• 为 Brookfield Asset Management Inc.从债权人财团借资18亿澳元的债务并购ASX-listed Multiplex Group 所需40亿澳元的项目提供融资事宜给予咨询。
• 为 Leighton Group 就关于证券包销联合机构提供咨询,其中包括为该机构起草文件。该机构为三年周期无担保贷款机构,由 Leighton Holdings Limited和其他Leighton group主要成员作为担保人。该机构通过联合主承销商,澳大利亚和新西兰的Banking Group Limited、澳大利亚联邦银行和 nabCapital 机构进行证券包销,由于有澳大利亚和亚洲的主要企业联合组织参与,证券包销数额从4.5亿澳元增加至5.2亿澳元。
• 代表由10个本地和海外出资人组成的银行集团(Westpac 作为协调人),以及机构代理和证券受托人执行就有关6.5亿澳元联合贷款融资向 DUET Group(Macquarie Bank 旗下的上Diversified Utilities and Energy Trust 集团)提供资金的事项,以帮助 DUET Group实现普通的企业再融资和POWERS上市证券的兑现,以及提供DUET Group的营运资本和投资能力。
• 在2007年12月作为信贷紧缩的结果,代表Centro针对所有未上市投资基金,就有关通过举债融资发行上市头股,之后与之相关的一系列告知事项 提供咨询。
• 担当Clydesdale Bank的澳大利亚法律顾问,该公司是 National Australia Bank 的全资子公司,涉及National Australia Bank 注入 7 亿英磅资金事宜。澳大利亚的税务问题至关重要,并且要确保符合英国金融服务管理局有关资本的要求。
• 代理 Macquarie Group Limited 从事相关交易。SMART Series 2008-1E参与发行以澳元(总计4.6亿澳元)或欧元(总计 4.55 亿欧元)计数的 9 种 纸币,依据 Macquarie Leasing Pty Limited起草的商业租用购买协议、融资租赁、抵押证券和动产抵押内容提供担保。
• 我们还代表 Macquarie Group Limited,为其 ARC基金计划提供建议并起草计划,进而重新打包并由SMART Series 2008-1E发行的第 2 种欧元纸币。该事务获得INSTO Securitisation年度最佳交易项目奖和IFLR Asia奖。
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