靴子落地!鲍威尔表示今年缩减购债但不急于加息
周五,一直牵动着市场情绪的靴子终于落地了,在当天以视频会议形式召开的杰克逊霍尔全球央行年会上,鲍威尔表示,美联储可能会在今年晚些时候开始减少每个月的购债规模,但不会急于开始加息。
鲍威尔说:“上次议息会议结束以来,美国经济取得了更多进展,7月份就业数据强劲,但德尔塔变异毒株也在进一步扩散。美联储会仔细评估接下来的数据和风险变化情况”。他同时强调:“人们不应该把启动缩减购债规模视为加息会很快到来的信号。对于加息而言,美联储有一套不同的、更严格的衡量标准。”
尽管近日多位美联储官员发表了鹰派言论,但鲍威尔的最新表态较为温和,说明他更倾向于等待经济取得进一步进展后再作出政策调整。另据其他美联储官员透露,美联储最早可能在今年9月21日至22日的议息会议上宣布缩减购债规模。
延伸阅读
鲍威尔“空洞”讲话难服众 多位美联储地方官员对其展开“围攻”
杰克逊霍尔年会周五(8月27日)在鲍威尔有关经济前景的讲话中拉开帷幕,鲍威尔巩固了年内缩减QE的预期且明确打压了与未来加息关联性,措辞文本中留下的模糊地带令市场认为他偏向“鸽派”。
金融博客零对冲评论称,鲍威尔没有提供实际的缩减购债信号,他的讲话就像一个“空心汉堡”(Nothingburger)。他可能希望看到更多就业增长以表明劳动力市场正在取得“实质性的进一步进展”。
高盛评论称,“鲍威尔符合我们的预期,我们认为将于11月正式开始缩减购债规模。”高盛的模型显示,11月开始缩减购债规模的概率为45%,12月为35%,明年概率为20%。
Pantheon Macro首席经济学家Ian Shepherdson也认为11月正式开始缩减,“简而言之,整体的基调保持不变。但如果德尔塔病毒危机延续时间较长,(缩减)很容易被推迟。”
鲍威尔的讲话“中规中矩、没有亮点”,这很明显不符合美联储一些鹰派或者中间派官员的想法。多位联储官员对其展开“围攻”:
卡普兰&布拉德重申应尽快开始资产购买调整
继昨天放“鹰语”后,卡普兰和圣路易斯联储主席布拉德在鲍威尔讲话前一个小时,再次重申他们的“鹰派立场”。
达拉斯联储主席卡普兰称,美联储应该尽快开始资产购买调整,缩减购债规模应该在大约8个月的时间内完成。
卡普兰表示价格压力将扩大供应失衡,供需失衡可能会比预期持续更久。他认为明年的通胀率将在2.5%的范围内,但这个数字可能还会上升。
圣路易斯联储主席布拉德在鲍威尔讲话开始前的20分钟重申希望现在开始减码,并于2022年第一季度完成。他支持每月缩减200亿美元的国债,缩减100亿美元的住房抵押贷款支持证券。
他非常直接地表示,目前债券购买没有多大价值,这是近几十年来我们看到的最紧俏的就业市场之一。 “资产购买目前对经济没有多大帮助,只可能会导致房价和商品价格上涨。”
哈克: 不能让过高的通胀延续
费城联储主席哈克在鲍威尔讲话结束后表示,通货膨胀的风险明显高于美联储所预计的水平,而且持续的时间可能比我们想象的要长。他仍然预计通胀率将回落至2%的目标。
哈克称,“一些证据表明,目前的高通胀可能不会那么短暂,我担心这是一个风险。”如果通胀回落没有发生,美联储将需要改变政策。
费城联储所在地区的业务联系人称他们看到了明显的价格压力,哈克说道,“我听到的是,他们已经尝试不将大部分通胀传递给消费者和客户……换而言之,一部分通胀已经传递给了消费者。这是不可避免的。”
哈克称,“我们需要控制住这种情况。”周五美股盘前,美国商务部公布的美联储青睐的通胀指标——美国7月核心个人消费支出平减指数(PCE)同比上涨3.6%,为近30年来的最快增速。
梅斯特:“是时候减缓脚步了”
克利夫兰联储主席梅斯特在鲍威尔讲话后表示,现在“基本已经达到了”开始减码的标准,是时候开始减少资产购买了。
她表示,她希望借着9月份FOMC货币政策会议的机会讨论减码的时间和调整的速度。她更倾向于在今年年底前开始减码,2022年年中之前完成减码的过程。一旦结束资产购买,美联储还有时间来评估经济数据。梅斯特还强调,加息并非当前的议题,需要在完成减码之后进行。
梅斯特认为目前美国尚未实现充分就业,她还预计美国今年年底的通胀为3.5%-4.0%,可能会在2022年回落。梅斯特认为,应在11月或12月开始缩购债券,并在2022年中期结束的缩减计划,虽然她开始缩购债券比别的委员要晚,但是她计划的步伐比别人要快。
梅斯特并没有上述几位官员那么鹰派,但是外界一直认定梅斯特的立场与美联储的政策方向比较接近。因此美元指数在梅斯特讲话之后跳升。(来源:界面新闻)
文章来源:央视财经
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