银河资源获8100万澳元注资 新增中资大股东
澳华财经在线报道:澳洲全球性锂产品生产企业银河资源有限公司(Galaxy Resources Limited,ASX:GXY)今日向市场宣布将分别向基石投资人M&G投资公司(M&G Investments)及江苏省华东矿产勘查开发局(ECE)进行定向新股增发,共计筹资8100万澳元。
配售分两批进行,银河资源将以每股0.5澳元价格共计发行1.624亿份缴足普通股。该发行价在截至2012年10月31日收盘价5天加权平均价基础上产生2%溢价。
配售一期,M&G将认购3000万股,共投放1500万澳元,持股比例升至19.3%。因增持份额小于15%,无需获得银河资源股东批准和进行尽职审查,亦不受等待ECE完成二期配售等条件限制。第一批配售的结算与新股发行预计于2012年11月9日完成。
根据已签订的《非约束指示性要约》(NBIO),第二批配售中ECE将认购1.324亿份新股,共计注资6620万澳元。二期配售完成后,ECE获得19.8%的初始股权,同时M&G的控股比例会相应压缩至16.4%。ECE将对银河资源展开尽职审查,且配售计划须通过中国及澳洲相关监管机构批准,并获得全体股东同意。所有先决条件满足后,要约双方预计于2013年一季度进行资金结算和新股增发。
公告称配售所得资金将用于偿还包括Lithium One可转换债券到期等方面所产生各项债务,支持阿根廷Sal de Vida锂、钾卤水项目试验工厂建设及增加日常运营资金。
银河资源表示Sal de Vida项目《最终可行性报告》结果较为积极,公司欲通过一项目债务融资设施为该项目提供资金以覆盖70%的开发成本。在此之前,公司将严格控制配售所得资金用于永久削减债务的比例,为Sal de Vida项目开发预留足够款项。
公告称新基石投资ECE一直以来努力在中国及全球范围内寻求战略投资目标,曾对多家澳洲上市企业进行过投资。此次配售,ECE注重于金融投资,并未要求银河资源做出任何承销安排。银河资源董事总经理宜机·谭对ECE的加入表示欢迎,他指出两位战略投资人大量溢价认购GXY股票体现了对公司未来业务发展的支持,也印证了近期锂产品需求将大幅增加的预测。
银河资源称新提出的两批配售将是公司最后一次重大筹资活动,Sal de Vida项目开发所需资金差额将由公司合资伙伴或通过债务融资提供。
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