中国公司收购美高科技基因公司
澳华财经在线报道:美国Complete Genomics Inc (纳斯达克:GNOM)在持续为期三个月的战略评估后,该公司称将会以1.176亿美元的的价格被中国深圳的国际领先基因技术公司深圳华大基因(华大基因)收购。华大深圳每股3.15美元的报价包括收购非营利性研究机构和基因次序设备。这个报价 比Complete Genomics 公司截至周五收盘时股价要高18%。
Complete公司坐落于加利福尼亚州山景城,该公司提供的人类全基因组测序技术目前已被医学研究机构用于研究,该技术将被医院及医生用于改善疾病的预防和治疗。华大基因运营国际基因组测序中心,为农业、动物和人类基因研究提供支持,并为包括美国在内的全世界的科研工作者提供服务。两公司的联合将融合双方在科学、技术及研发方面的互补优势。兼并后,Complete将继续单独运营,其总部和日常运营也将继续保留在加州山景城。
Complete Genomics 称,此次该交易后,Complete 将获得达3000万美元的过桥贷款,以支持其在签署并购协议后的运营。根据并购协议的条款,华大基因旗下的全资子公司将会在七个工作日内,通过要约收购的形式以每股3.15美元(不计利息)购买Complete所有流通普通股。收购要约将在并购公告后开放至少20个工作日。总共拥有约占Complete流通股的17.5%股份的公司所有高管以及部分大股东,已经达成投股及支持协议,保证愿意根据收购要约出售其股份。
完成收购要约将取决于多种条件的满足,其中包括至少大多数的流通普通股(按完全摊薄后)愿意被出售、获得中国相关监管机构的批准,获得联邦反垄断机构根据1974年Hart-Scott-Rodin法案的确认,获得美国外资投资委员会的许可以及及其它常规条件的满足。并购协议还规定,在常规条件满足的前提下,兼并将在要约完成后完成,兼并将有可能使所有没有在要约内被出售的股票转换为获得每股3.15美元现金(不计利息)的权力。此项交易预计在2013年初完成。
“在我们顾问的协助下,我们为公司详尽地并大范围地评估了可能的选择,我们相信与中国华大基因的交易将为我们的股东带来最好的收益,为他们提供股票的流动性和高价值,”Complete的首席执行官和董事会主席Clifford•Reid博士表示。“除此之外,这次的兼并也将为我们现有或未来的用户带来巨大收益。我们的愿景是为科研工作者及医生提供预防、诊断及治疗癌症及其它基因性疾病的基因信息,双方资源的结合将加速我们这一愿景的实现。”
今年七月,位于在山景城的公司称目前正面临战略选择,包括将出售考虑在内,并计划要削减20%的劳动力。自从宣布战略评估后,Complete Genomics公司股票已经累计上涨31%,该公司在周五纳斯达克收盘价为每股2.67美元。规模较小的基因测序公司例如Complete Genomics and Pacific Biosciences (PACB.O),他们的报价往往居高不下,因此面临着同行内规模更大的公司例如Life Technologies Corp (LIFE.O) and Illumina Inc (ILMN.O)的激烈竞争。该行业也面临着美国国家卫生研究院对基础科学研究削减开支也让压力,预算紧缩会直接伤害到这些公司特别是学术研究客户的积极性。
华大基因的交易顾问由花旗集团担任,法律顾问为美迈斯律师事务所(O’Melveny & Myers LLP)。Complete的交易顾问为Jeffries & Company,法律顾问由Latham&Watkins律师事务所担任。
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