传中金公司已开始准备IPO 或在香港上市
外媒周四引述知情人士说法报道,中国最大的投资银行之一中国国际金融公司已经开始了首轮公开募股交易(IPO)的准备工作。知情人士表示,中金首席执行官朱云来(Levin Zhu)已委托公司内部人员调研上市的可能性。
出于对消息披露要求的疑虑,朱云来是中国前总理朱镕基之子。长期以来一直不理会中金将上市的说法,对上市的披露要求存有警惕之心。但在过去几年里,中金一直苦于无法跟上竞争对手的步伐,该公司内部的一些人士因此认为,中金应当筹集更多资本,以保住中国顶级投行的地位。
中金公司新任董事长金立群近期到访中金公司纽约办事处时对当地员工的讲话中也提及了公司上市的可能性。中金董事会一直在考虑上市的种种好处,其中最重要的一个好处是可以增强自身的资产负债表能力。
一名知情人士称,“长远来看,更大的资产负债表将为中金的发展壮大提供更多选择。”中金的对手中信证券(Citic Securities)上市已有很长时间,并借此打造了强大的零售分销业务。
中金最早也需要数月时间才会上市,需要等待当前国内股市的熊市情绪发生变化,上市地点很可能是香港。中金的强项一直是股权资本市场业务。不过,上述知情人士补充道,随着大型国有龙头企业的上市大潮已成历史,中金需要转向新的、资本密集度更高的业务,比如销售和交易。
中金的银行家表示,中金在把业务重心转向过去几年主宰国内市场的中小型交易承销方面动作迟缓,在开发零售经纪业务方面已落后于同行。
目前,中金的股东包括私人股本公司KKR和德州太平洋集团(TPG),它们于2010年底收购了摩根士丹利(Morgan Stanley)所持的34%的中金股份。
这两家公司为收购上述中金股份支付了约10亿美元,但之后已将这笔投资的价值减记约一半,以反映中金和中国券商行业普遍受到股票市场状况不佳拖累的事实。
中金新闻办公室一名工作人员表示,她本人对有关中金是否会上市的言论“并不知情”。
中金公司是2009年的中国最大承销商,其市场地位在之后逐渐萎缩,在2012年仅仅以24亿人民币(3.92亿美元)的运营收入排列在国内行业的第十四位。中信证券以79亿人民币的收入列第一;如果以净利指标排列,中金公司的2.796亿人民币仅列第二十九位,中信证券以31亿人民币的成绩再次列在榜首。
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