山西东辉煤焦化集团拟1.6亿全资收购Inova
ACB News《澳华财经在线》报道:周三力拓间接控股澳洲矿产勘探商Inova Resources(ASX:IVA)向市场披露,中国山西民营煤企山西东辉煤焦化集团拟以每股0.22澳元要约价对其全部股本发起场外要约,总计约1.6亿澳元的收购资金由后者全额提供。
根据要约文件,每股 0.22澳元报价在Inova截至8月20日三月加权平均价0.142澳元基础上溢价55%;在当日收盘价0.17澳元基础上溢价29%。
力拓控股分支Turquoise Hill与山西东辉签订《预要约接受协议》,同意出让所持Inova 14.9%股权,此项不受要约条件中51%最低持股标准限制。资料显示,Turquosie Hill通过全资分支新加坡非公开上市企业IAL持有Inova全部已发行股本56.2%。
山西东辉公司董事长张亚平表示此次要约为Inova现有股东提供安全、低风险地实现投资升值的机遇;完成收购后,将推进Inova各矿场及项目开发,着力管控内在风险。
此次要约尚需满足获得澳大利亚外资监管委员会(FIRB)及中国多个监管机构批准等前提条件。Inova今日在澳交所发布声明回应称,独立董事委员会正就全购要约方案进行审议。
山西东辉煤焦化集团是中国山西省领先的炼焦煤、焦煤及化学品生产商,下辖两座焦化厂、四座煤矿,注册资本3.47亿元,资产总值42亿元人民币,为张亚平及张卫东兄弟全资所有。
要约文件披露山西东辉现金充盈,截至目前所持现金达10亿人民币。该公司表示若获得90%以上股份,将行使强制收购权,收购剩余股份。
Inova资源公司主要从事矿产勘探、开发与生产,早前为加拿大企业Ivanhoe Mines(现Turquoise Hill)澳洲勘探分支。旗下四大项目位于昆士兰西北Isa山地区,涉及矿产种类包括铁氧化物铜金矿(IOCG)、铜矿及铀矿。
Thomsons Lawyers担任本次要约法律顾问,普华永道及Sapphire国际资本为联席财务顾问。
分析人士称,出售Inova股份与力拓优化资产配置、拆分非核心资产战略保持一致。上月底力拓同意以8.2亿美元将新州中部地区Northparkes铜金矿资产80%权益让予中国私营企业洛阳钼业。
近年来,中国私营企业入澳投资案例不断增多。毕马威近期发布的澳中投资专项报告(详见《KPMG “中资投资在澳"系列报道完整回顾》)显示,2012年中国私营企业投资数量有较大增长,占全部交易比例达26%。综合近年来研究结果,毕马威预测下一股中资入澳浪潮中私营企业会担当更大的角色。
截至发稿,Inova股价劲涨26%至0.215澳元,成交量达234万股。
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