煤炭熊市Peabody终沦破产 澳洲煤矿暂逃劫难
全球性煤炭巨头、有着128年历史的 Peabody 能源公司在美国申请第11章破产保护,而澳洲分支将保持正常运营。
煤价大幅下挫,使得Peabody难以肩负高达63亿美元(82亿澳元)债务,而早前煤市高峰期不惜举债向澳洲激进扩张是造成破产重要原因。
ACB News《澳华财经在线》报道,Peabody周三(4月13日)在一份声明表示,希望借由破产保护过程获得缓冲以削减债务,提升现金流水平,实现公司的长期成功运营,期间公司所有矿场与办事处均正常开展业务。
声明强调,“破产保护申请中不涉及任何澳洲实体,澳大利亚分支将照常运作”。据悉Peabody在澳大利亚昆州与新州运营有十个矿场,雇员近3500人(含承包方),是澳洲第五大煤炭生产企业。Peabody称尽管煤价低迷澳洲公司盈利仍高于上年。
Peabody破产案在澳洲引起高度关注,澳联邦资源部长Josh Frydenber与该公司本地主管交流后发布声明表示,Peabody将澳大利亚视为核心区,尤其是靠近煤炭需求上涨的亚洲市场。该公司目前正试图进行债务结构重组,修复资产负债表现。
澳洲大银行可能会受到Peabody事件牵连,澳新银行近其曾提升Peabody相关的坏账拔备额,西太平洋银行据称也是贷款方,该行曾表示有几家客户将是影响其下份财报结果的重要因素。Peabody昨日在密苏里破产法院所提交债权人名单中并无澳洲银行出现,只是爆炸品供应商Incitec Pivot的分支成为Peabody单一最大贸易债权人,涉及债务额4300余万元。
美国公司法第11章主要向陷于困境的公司提供保护,相较于澳大利亚的破产管理程序的保护力度更高,正缘于此澳洲资产可豁免于破产申报范围。
ACB News《澳华财经在线》报道,目前受全球需求疲弱、环境保护限制增强,天然气供应大增等因素影响,大型煤企普遍承受压力,美国第二大煤炭生产商 Arch Coal过去一年一直处于破产保护当中,其它破产公司还包括Alpha自然资源公司, Peabody原分支Patriot 煤业与Walte能源等。
Peabody走上相同道路与早年在澳洲的激进扩张有很大关联。2011年,Peabody斥资40亿美元收购了昆州冶金煤生产商Macarthur Coal ,而早在2006年该矿商还支付15亿美元收购新州热能煤公司Excel Coal。另据路透报道,上月提交的报告显示,该矿商在澳大利亚27年间的铁路港口“或取或付”运输合同承诺额就达22亿美元。
通过在澳洲的收购交易Peabody成为了亚洲钢厂冶金煤供应方,然而随着需求,尤其是中国市场需求下降,冶金煤近几年创出高达75%的价格跌幅。去年Peabody澳洲冶金煤资产蒙受7亿美元资产减值,财务形势快速恶化。
市场早前有传闻猜测Peabody会出售澳洲矿场来解决债务问题,其总裁 Glenn Kellow 昨日则强调,澳大利亚等核心地区的矿场对公司未来有重要意义。澳洲矿业协会煤炭专家Greg Evans认为,Peabody申请破产保护对澳洲煤炭产业影响微乎其微,“澳洲煤炭产业前景正逐渐改善。上周发布的官方报告预测,2020-21财年之前煤炭出口都将稳步增长”。
亚洲海运煤炭市场现企稳迹象
澳大利亚煤炭及能源公司New Hope(ASX:NHC)前半财年实现扭亏为盈,并表示亚洲煤炭市场出现企稳复苏信号。过去三个月来按澳元计值,热煤现货价保持相对稳定,而在新州纽卡斯尔港排队的煤船增加一倍多。
该集团认为,煤炭市场供应正就当前低价做出回应,澳洲煤炭出口增速放缓而印尼煤炭出口似乎已过顶峰。美国煤炭出口量则大幅下降。“传统进口方如日本、韩国和台湾地区对热能煤需求保持稳固”。
去年借趁力拓退出澳洲煤炭业,New Hope斥资逾8.5亿澳元收购了力拓Bengalla热能煤矿40%的股权。New Hope表示,Bengalla矿是面向亚洲热能煤市场出口成本最低的矿场之一。
New Hope分析海运热能煤需求前景时预期:
2016年中国对澳洲热能煤需求预计保持平缓增长;受益于贸易协议,到2017年1月,澳洲热能煤向中国市场出口面临的关税将减至零。
可预见的未来,印度每年会增加5GW的发电能力,未来6年内其火力发电量预计提升80%。
越南、菲律宾与韩国市场都在增长,其中未来五年菲律宾火力发电需求将提升两倍,达到18GW。
2018-2035年间全球热能煤需求形势/单位:百万吨(图片来源:New Hope)
行业周期低谷,国际投资人对澳洲优质煤炭资产抄底欲望增强。4月14日,市场有消息称必和必拓、力拓、嘉能可与美国私募股权公司Apollo正打量英美资源公司在澳大利亚的估值近20亿澳元的冶金煤资产,目前已进入竞标第二轮。
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