上市基金2016财年业绩靓丽 中小盘股助益多
近日,上市投资公司WAM Capital公布2016财年业绩,利润创纪录式上涨。与此同时,投资公司AMCIL将投资重心转向中小盘股后,全年利润提升10%。
ACB News《澳华财经在线》报道,知名基金经理杰夫·威尔逊(Geoff Wilson)掌舵的WAM Capital(ASX:WAM)2016财年业绩优异,跑赢大盘。截至6月30日,公司核心投资组合策略回报21.6%,税后运营利润达9800万澳元,增幅高达81.5%。
威尔逊表示,集团回报超越普通股累积指数(计入股息分红和股价波动)表现19.6个百分点,而为了应对市场波动性,集团投资组合中现金持有比例颇高,为35%。投资组合2016财年超越大盘表现,证明了公司投资策略的优越性。
小盘股助力AMCIL业绩大增
ACB News《澳华财经在线》报道,截至2016年6月30日,另一家上市投资公司AMCIL(ASX:AMH)也公布靓丽业绩,公司2016财年净利润录得770万澳元,得益于对Mayne制药和TPG电信的投资回报贡献,公司运营收入从上一财年的890万澳元提升至1040万澳元,上升幅度接近17%。
AMCIL宣布派发股息3.5澳分/股,并表示,澳股市场持续波动,公司时刻准备着寻找新的投资机会并保持审慎的投资方法。
AMCIL表示,澳洲经济疲软,大型公司面临发展增速减缓、市场饱和及竞争激烈等不利因素,获取回报更为艰难。公司已将投资组合转向在新兴市场发展业务的中小盘股,抛售油气集团Santos股票,对必和必拓、澳洲电讯Telstra、油气生产商Oil Search、西太平洋银行和联邦银行等股票也减少持仓。
WAM资本看淡后市
ACB News《澳华财经在线》报道,WAM Capital首席投资官克里斯·斯托特(Chris Stott)特别指出了投资组合中五支精选股的优异表现:商业服务商Smartgroup(ASX: SIQ)、乳品公司A2 Milk (ASX: A2M)、保健品公司Blackmores(ASX: BKL)、IPH(ASX: IPH)和Mayne医药(ASX: MYX)均跑赢大盘。
他表示,2017财年市场前景并不乐观,由于政治经济等不确定性因素较多,需要综合考虑。大选后联盟党执政并,在下议院组建多数党政府,这初步缓解了政治不确定性压力,但短期内消费者和商业信心受到一定影响,未来几个月才会有所恢复。
斯托特表示,澳洲低利率以及英国和日本央行宽松政策预期表明,短期内,未来经济环境颇为有利。这种低利率的环境将有利于更高水平的经济活动,这将对上市公司盈利增长形成支撑。
WAM资本宣布2016财年派发年终股息每股7.25澳分,全年总派息14.5澳分。集团还面向机构和散户投资者增发股票,个人认购金额可达1.5万澳元。增发价格为2.14澳元/股,折价率6%。
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