Ausbil坚定看好:EV驱动的关键金属需求具有跨周期稳定性
( 图片来源:《澳华财经在线》)
ACB News《澳华财经在线》2月11日讯 澳洲领先投资管理公司Ausbil认为,电动汽车行业将驱动关键金属需求增长,EV使用率和渗透率提升意味着,锂、石墨、镍和铜矿领域投资机遇涌现。
国际能源署(IEA)数据显示,EV制造过程中关键金属使用量较传统汽车要高出六倍。通常情况下,制造单台个人驾驶电动汽车供电系统要使用约207kg金属及非金属材料,其中32%是石墨,26%是铜,19%是镍,锰占到12%,钴占比6%,锂占比4%。相比之下传统汽车主要使用锰和铜,并且用量要少得多。
图片来源:The Australian
Ausbil全球资源投资组合经理James Stewart表示,在所有金属中,锂的未来需求将是最高的。尽管锂资源存储较为丰富,但当前开采和加工能力较为有限,导致需求远超供应。“锂离子电池是现有的主流电池技术,这种情况短时间内不会改变。
“我们预期锂矿市场紧缺状况将至少延续12-18个月,需要有新项目及扩张计划出现才能满足需求增长”。
Ausbil指出,石墨有两大来源:天然石墨,通过开采加工获得;或者合成石墨,由石油/碳加工而成。合成石墨制造过程属于能源密集型,会对环境造成损害,但产品质地较天然石墨更为稳定。
Stewart表示,目前中国的能源政策限制合成石墨的生产,短期内天然石墨价格将受到支撑。
Ausbil认为,用于高强度永磁材料的稀土元素钕镨(NdPr)需求被市场低估。稀土永磁可用在高能效发动机中,“我们预期稀土永磁在EV、吸尘器和家用电器等各个领域的用量都将增长”。
整个社会向可再生能源和脱碳化转型的大趋势,正在大宗商品领域引起强烈反响。
“我们认为关键金属将是主要赢家,并且与以往涨涨跌跌的大宗商品周期不同,这些金属的需求结构具有跨越周期的稳定性,这对于企业和投资者而言都意味着巨大机遇”。
Ausbil是澳洲知名投资管理基金,成立于1997年,主要代表大型养老基金、机构投资者、母基金及零售客户管理澳洲股票及全球股票投资组合。
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