纽卡素煤炭期货价格大幅下挫逼近2年新低 澳交所相关煤炭公司扩产冲动或遭遭挑战
( 图片来源:《澳华财经在线》)
煤炭市场风云变化!
过去两年来,随着煤炭价格的持续上涨,澳洲煤炭上市公司迎来了高光时刻——几家煤炭开采运营商,营收及净利润大幅增长,煤炭和锂矿成为2022年澳股市场表现最好的明星板块。详见《2022年澳股收官: 板块表现迥异 能源及公用事业板块飞天 科技股惨遭血洗》。
时间倒回至2022财年,全年ASX200指数下跌约10%。但该财年ASX200成分股表现最好的前10家(Top10)公司中,5家是煤炭公司,它们分别以涨幅排名3、4、5、7、8的位次,占据澳股年度涨幅榜半壁河山。 详见《煤炭股低调归来 集体亮相上财年ASX澳股涨幅明星榜》。
然而,煤炭市场形势在进入本年度后,迎来了急转而下的变化。
2023年5月,对澳大利亚煤炭开采出口商而言,依旧是一个惨淡的月份。
在此之前的一季度,煤炭价格已出现高位持续下跌。
本周,纽卡素煤炭期货价格下行至140美元/吨左右,目前的期货价格,重返2021年11月间的价位区间,亦刷新了2021年7月以来煤炭期货价格的低点。
较去年9月创下的历史高位457.8美元/吨,煤炭期货价格已下跌约70%。
行业网站显示下半年几个月的煤炭期货价格同样低迷——未来几个月,煤炭期货最高价格目前看不超过150美元,最低报价已经在140美元以下。
在过去煤炭价格上涨的这段周期内,相关煤炭上市公司得益于超预期的运营现金流,创造了史上罕见的每股收益并推出丰厚的分红方案,债务杠杆大幅下降,甚至将企业债务提前大部分或全部偿还完毕,这对于资本密集型的煤炭开采公司而言,并非易事。
与此同时,去年处于历史高位的煤炭价格,不仅给煤炭企业带来了丰厚的利润,亦使得部分煤炭公司萌生了开发新的项目提升产能的动机。
毫无疑问,去年有此想法无可厚非。
眼下面临的尴尬局面是,如果煤炭期货价格持续低迷,在盈利被挤压到几无空间的情况下,这些煤炭开采公司会否继续推进它们的新项目和扩产计划?
一个普遍的情况是,过去两年来煤企现金流收入大增的同时,多数澳洲煤炭开采企业的吨综合成本价格也在不断提升——目前的煤炭市场价格,已基本接近煤企的成本。
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