机构客户转向 澳洲资产管理公司面临创新压力
机构性客户正以更快速度转向投资组合内部管理,澳大利亚资产管理公司面临压力,需要推出定制化的解决方案以挽留客户。
ACB News《澳华财经在线》报道,State Street发起的调查揭示,亚太地区近四分之三的资产管理公司(71%)表示,机构客户需求的变化正在冲击他们的商业模式。这份名为“乐观机遇何在?资产管理价值新视野”的调查报告显示,资产管理界应对新挑战的举措是产品创新——成功的资产管理公司通过提供更佳服务、更优良的解决方案为客户带来价值,进而捕捉下阶段增长机遇。
State Street 全球服务公司澳新部门主管Paul Khoury表示,机构客户对定制化解决方案的需要日渐强烈,这促使资产管理公司调整业务模式。尤其会看到许多客户开始打造内部团队,坚持使用个更为个性化的服务来帮助他们打理财资。
“最具进取精神的资产管理公司会作出积极响应,下大力气管理客户关系”,据澳金融标准网援引Khoury的话称,“(为客户)创造更大价值并不意味着持续创造高回报,而是围绕风险与业绩表现进行透明对话,以此为基础与客户构建更亲密的合作关系”。
亚太地区近三分之二(62%)的受访者计划提供更多的固定收入替代策略,57%表示将加大衍生品使用水平,以对冲利率风险。
风险管理是全球范围内机构客户最关心之处。在同时发起的全球性调查中,72%的资产管理公司称与客户的对话逐渐更加偏重于理解风险、实施风险管理策略。
目前资产管理行业竞争更加激烈,行业新参与者,如技术类或非金融服务公司可能会带来颠覆性影响。然而整体来看,资产管理公司对于增长前景感到乐观。
大部分亚太地区受访者(84%)预估未来一年内会有更多盈利增长机遇;82%的受访者认同,未来五年内将面临来自行业颠覆者的直接竞争。
“非传统型市场参与者会给亚太以至全球资产管理公司带来严峻挑战”,Khoury说。
本次调查由FT Remark展开,共有400位资产管理专业人士参与,125位(31%)来自亚太地区,其中45位(36%)来自澳大利亚。
亚太区受访者有四分之三在管资产在50亿美元以上。
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