澳洲自管退休金首破6500亿元 年收益强劲
2017-03-09 09:11:23
来源:《澳华财经在线》
编辑:R. Fan, Mark 文章类型:原创
澳华财经在线 3月9日讯 澳大利亚保险与银行业主管机构审慎监管局(APRA)最新数据显示,2016年,自管退休金(SMSF)资产增速超过8%,首次突破6500亿澳元。
ACB News《澳华财经在线》报道,截至去年12月份,自管退休金资产增长了500亿澳元以上,达到6538亿澳元,相当于全国退休金总资产2.2万亿澳元的1/3。
APRA数据涉及的退休金,主要指较大型受监管的养老基金,基金成员数量应为4人以上。
对自管退休金受托人而言,此次数据传达出关于投资回报和资产配置关键信息。最新数据显示,截止2016年12月,较大型受监管养老金行业年收益率为6.8%,五年平均年收益率为9.2%。
2016年12月,较大型基金总资产整体增长了2.7%,即397亿澳元,达到1.5万亿澳元。其中,50.2%用于股票投资,其中,23.4%用于澳洲股票投资,22.2%用于国际股票投资以及4.5%用于未上市股票投资。
也就是说,退休金在资产配置上,澳股与国际股票呈对分局面。
固定收入和现金投资占比32.5%,分别为20.4%和12.1%。房地产和基础设施投资占总体的13.4%,3.8%用于其他资产投资,包括对冲基金和大宗商品。
根据养老金研究调查及评级机构Chant West数据,2016年强势收尾后,2017年1月,退休金整体回报率下降了0.1%。期间澳股指数下滑0.8%,未对冲的国际股票下跌2.4%。
Chant West董事钱特(Warren Chant)谈到近期投资回报和趋势时称,1月投资回报平淡并不令人感到意外。2016年基金回报中值达到7.5%,高出通胀率近6%。7.5%要高于长期通胀目标,同时也比大多数资产管理者预计的情况要好得多,我们正处于低回报、低增长的环境中,大多数资产已充分估值或接近充分估值。
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