殡葬公司IPO融资过亿 首秀劲涨 老龄化促动业绩飙升
接下来两个交易日(11月24与27日),该股分别下跌3%及上涨0.13%,最新价3.21澳元。
据招股书,公司IPO阶段拟发行股票9820万股,每股发行价2.7澳元,目标融资额为1.312亿澳元,首席券商为Bell Potter。IPO完成后,新股东对PFP持股比例约达49.5%。
挂牌上市之后公司将专注开展投资战略,包括收购澳新地区丧葬护理行业资产,例如家族性私营葬礼运营商、葬礼相关地产和基础设施以及火葬场和墓地。首募所得资金将用于支付现有债务及充实运营资金。
据估测,2016年澳大利亚丧葬行业营业收入达11亿澳元,新西兰地区营业收入为2.6亿纽币。随着人口增长及老龄化趋势显著,殡葬服务需求预计增长。澳统计局(ABS)发布数据显示,2016-2025年间,澳大利亚死亡人数每年将增长1.4%,而据新西兰统计局,同期新西兰地区死亡人数每年将增长1.1%。
公司董事会主席斯卡林(Brian Scullin)表示,殡葬护理行业主要向个人和家庭提供基础丧葬服务,包括接送和转运遗体、遗体整容、安排和引导葬礼举行、联系火化、骨灰安放和遗体告别等。
过去五年,Propel殡葬合伙人(Propel Funeral Partners Limited)财务表现积极,2012财年至2017财年,在战略性收购和内涵式有机增长驱动下,公司营业收入年复合增长率约107%,EBITDA盈利约增长128%。
2017财年营业额预估为4610万澳元,EBITDA盈利约为1230万澳元。预计2018财年,EBITDA盈利将同比增长49.5%,达1840万澳元,总营业收入将达7370万澳元,同比上涨约60%。
Propel丧葬公司成立于五年前,短时间内完成了24项收购整合后,业务版图大幅扩张,各项相关服务得以完善。目前,公司在澳新地区投资组合分布在80个地点(46个不动产和34个租赁资产),包括19个火葬场和5个公墓。
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