强势美元阴影下日元颓势又起 分析师:鲍威尔讲话没有那么可怕
随着美联储杰克逊霍尔年会即将于本周四揭幕,周一市场对于“强硬鲍威尔”的担忧继续推动美元对多数货币走强,其中自然也包括年内贬值幅度接近20%的日元。
截至发稿,美元/日元已经从上周一低点132.55涨至最高137.43,对于汇率而言一周3%的波动已然非常剧烈。目前市场也在观望本轮行情是否有机会突破年内高点139.39,甚至一脚踩上140关键心理阻力位。
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(USDJPY先后站上20、50日均线,来源:TradingView)
在对年内高点发起冲击前,美元/日元将率先面临前高回撤(139.39-130.39)的78.6%斐波那契回撤位137.46的挑战,但周一汇率上冲至137.43后回落。
利空不少,但突破条件还不成熟
众所周知,今年二季度以来日元汇率的暴跌,与美日利差快速拉大、能源价格暴涨等因素息息相关。但随着对冲基金大量回补空头头寸,日元从7月中旬开始走出了一轮反弹。根据商品期货交易委员会的数据,杠杆投资者手头的净空日元头寸已经跌至2021年3月以来的新低。
考虑到美联储到年底前至少还有上百个基点的加息预期,所以日元等主要非美货币继续贬值也在意料之中,但如果本周鲍威尔几句讲话就推动日元贬破140,日本央行无疑将被迫出招捍卫其坚守的超宽松货币政策。不过分析师们并不认为这将是最有可能的结果。
瑞穗证券首席外汇策略分析师Masafumi Yamamoto解读称,在鲍威尔的警告声中,美元/日元可能会接近139.39的年内高点。但鉴于美元汇率的上涨速度快于美债收益率,所以当市场完成对鲍威尔讲话的定价后,美日货币对将承受更大的下跌风险。
从各方普遍观点来看,鲍威尔在本周五很有可能会重申美联储坚决打压通胀(需求)的立场,而政策转向前“等一等、看一看”的策略也延后了潜在的降息时间点。
Resona控股首席策略分析师Shinsuke Kajita预期称,在杰克逊霍尔年会召开前,美元/日元可能会在预期的支撑下在134-139区间内震荡走强。但该货币对的持续走高也会变得“头重脚轻”,毕竟美元上涨本身也包含避险因素,而这也构成日元反弹的动力。
文章来源:财联社
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