亚洲市场餐饮热潮兴起 澳交所食品股鸿运当头
投资人对于澳交所上市农业公司的关注度不断增长。受益于产品需求强劲上涨,一些食品类公司股价表现十分突出,婴儿有机食品生产商贝拉米(Bellamy’s)可谓其中翘楚,2014年以1澳元发行价上市,近期股价已经涨超8澳元,资产收益率超过40%。
ACB News《澳华财经在线》报道,澳洲品牌产品声誉卓越,有机食品消费势头增强,使得贝拉米鸿运当头,当然最大的影响因素还是在中国市场。另外,贝拉米目前与百嘉奶酪Bega Cheese旗下Tatura Milk达成制造合同,降低了供应面风险。
小盘股观察人士里查德·海姆明(Richard Hemming)指出,贝拉米并非特例,澳交所多家食品公司表现都十分出色,如三文鱼养殖公司 Tassal、杏仁生产商Select Harvests、康蜜乐、自由食品(FNP)、艾德士(Elders)、瓦南布尔奶酪黄油工厂(WBC),以及美国巧克力制造商 Yowie。
如果你恰好持有食品股,紧抓别放。
机遇在哪里?
ACB News《澳华财经在线》报道,据澳交所报告摘录,里查德·海姆明近期在一篇讨论文章中指出,食品领域机遇仍存,且不仅止于握有农地的大公司。中澳自由贸易协议彰显出食品行业将迎来大发展,乳品、牛肉和红酒生产商将从关税减免中受益。去年中澳两国达成协定后,自由食品即宣布,作为交易的一部分,中国新希望集团将最高投资5亿澳元于澳洲奶牛场和加工厂。此后许多由FTA激发的交易陆续出现。
也有很多食品公司的股价没有做出积极回应,对此里查德·海姆明认为这里有个关键差别:股票受追捧的公司多生产不能直接获取的食品——即加工食品。他援引食品行业专家、PAC Partners的鲍尔·詹斯(Paul Jensz)的话称,“他们(如自由食品)站对地方了,也就是蛋白质领域,并且进入到中国、亚洲和印度市场,那里市场需求年增幅可达8%,但供应增速却不到4%”。
鲍尔·詹斯表示,观念模式在变。“以前人们认为农商活动也像资源业那样有周期性,仅在行情复苏或大宗商品价格触底时才考虑买入”,他说。“但现在有四五家食品公司挣脱了那种束缚,在周期中游刃有余地挣起钱来。现在我们更多把他们当作工业公司看待,就是不管大环境怎么变总能盈利”。
鲍尔·詹斯提到的公司包括 Tassal、Select Harvests、为贝拉米生产婴儿配方奶粉的百嘉奶酪(Bega Cheese),以及饲料供应商 Ridleys。他表示这些公司的独特之处在于他们有能力克服农产品价格周期性,持续带来接近15%的股权回报率。Nufarm、艾德士(Elders)和Ruralco的抗周期能力也在不断改善当中。
里查德·海姆明列出五家值得研究的股票
- 百嘉奶酪(Bega Cheese)与迈高(Murray Goulburn)
ACB News《澳华财经在线》报道,牛奶价格创下新低给这两家乳品公司带来严重冲击,但鲍尔·詹斯认为,乳价正在持续反弹,对他们而言寓意良好。今年以来全球乳品交易价格指数持续下挫,只是最近六周开始反弹,全脂奶粉价格由每吨1600美元返升至2500美分。如果能升到3500美元,百嘉奶酪与迈高将更为“惬意”。
“百嘉与迈高都从事代加工”,他说,“他们把产品拿来,提升附加值,在国内和海外出售。总体上讲他们不会过多受到大宗乳制品价格波动影响,但迈高的风险相对更高些”。
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