资产荒持续 私募巨头Quadrant进军汽车零售
澳华财经在线 11月25日讯 自金融海啸以来,全球私募公司现金储备创出最高水平,达8620亿美元。面临投资标的稀缺,并购成为大额资金的主要用途。
ACB News《澳华财经在线》报道,近日,澳私募股权基金Quadrant购入皮特华伦汽车集团(Peter Warren)很大一部分股权,具体金额不详。集团位于悉尼和黄金海岸的9家汽车零售店年收入10亿澳元,在总值810亿澳元的汽车产业中增速较快。
皮特华伦汽车集团由皮特·华伦创建于1958年,当时是悉尼郊区利物浦火车站附近的一个二手车场,如今已成长为一家大型企业,雇员1100名。集团每年汽车销量2.1万,囊括23种不同品牌,包括梅赛德斯奔驰、福特和丰田。
集团董事会主席及首席执行官保尔·华伦(Paul Warren)是皮特的儿子,他表示,Quadrant的投资将使公司在行业内寻求更多并购机会。在汽车销售行业,规模效应非常明显。
公司在悉尼西部沃里克农场有一家旗舰店,在悉尼莫斯曼富人区及查茨伍德工业区北岸还有奔驰专卖店。沃伦表示,奔驰的销量非常好。
整合浪潮
ACB News《澳华财经在线》报道,Quadrant资本注入之时,正值汽车零售行业整合浪潮发力。目前行业仍高度分散,集中度低,全澳估计有3000多家汽车经销商,其中大部分属于单一或较小规模的运营商。
沃伦表示,技术成本在不断增加,规模就变得非常重要,这样才能更有效地经营企业。
“规模化经营有助于零售店面分散化投资,”他说,但是,什么也替代不了良好合作关系和一流的客户服务。集团本财年的目标是销售额实现创纪录式增长。
沃伦表示,自4月以来公司一直在与Quadrant谈判,并称同业公司Autosports在澳交所上市没有对自有经营产生影响。Autosports在东部各州有25家汽车经销商及2家维修网点。
Autosports首发募资1.6亿澳元,发行价为每股2.4澳元,11月16日澳交所首秀劲涨,但公司股价此后走低,11月24日跌3.4%,报2.3澳元。
Quadrant对皮特华伦汽车集团的投资是今年8月成立的新基金中的第三笔投资,基金募集规模为10亿澳元,交易由Quadrant私募基金合伙人瑞恩(Justin Ryan)和皮尔斯(Jonathon Pearce)主导。Quadrant在过去6个月内也同时忙于对另外8家公司的补强型收购。
Quadrant执行总裁克里斯·海德利(Chris Hadley)表示,在整个行业中,皮特华伦汽车集团拥有良好声誉,在“客户满意度和服务方面在市场上遥遥领先,同时拥有多样化高质量的资产组合,品牌吸引力较强”。
据报道,Autosports首席执行官尼克·帕根特(Nick Pagent)上周表示,公司希望通过并购及新建店面来扩大规模。公司将专注于高端品牌市场,与主流品牌相比,高端品牌增速较快。
除Autosports以外,在澳交所上市的还有两大汽车经销商集团,AP Eagers(ASX:APE)和汽车控股集团(ASX:AHG)。前者总部位于布里斯班,持有后者19.9%股权,是澳大利亚最大的汽车经销商集团,但受物流及冷链业绩不佳拖累,公司在重组后正寻求出售这块业务;后者总部位于珀斯。
规模为王
ACB News《澳华财经在线》报道,汽车零售业体量大,利润率低,许多大企业都追求规模效应。
该行业也面临澳证投委(ASIC)的严格审查,由于消费者购车时会通过经销商购买金融计划包,汽车经销商金融业务实践操作受到重点关注,尤其是一些经销商收取的“弹性佣金”和高费率的做法。
沃伦表示,市场消费趋势正在发生极大转变,运动型多功能车(SUV)和四轮驱动汽车现在约占新汽车总销量的一半左右,而且份额还在继续增长。
Quadrant私募该笔交易的顾问方是德勤公司金融和吉尔伯特+托宾(Gilbert + Tobin)。
澳洲社会车辆趋势
澳大利亚统计局(ABS)八月份公布的数据显示,2016财年,全国新注册的柴油车数量是汽油车的2.56倍。澳大利亚道路车辆2016年度信息显示,柴油车注册数量增加了293,217辆,相比之下,汽油动力车注册数量增加了114,337辆。
2016年,柴油车占全澳总车辆数的20.9%,份额提升1.2%;汽油车占全澳总车辆数的76.8%,下滑0.9个百分点。
据报告,柴油车辆注册数量增加是由乘用车和轻型商用车驱动的,2016年,后两者合计占该项整体增长数量的95%。自2011年以来,全澳注册的柴油车辆增加近60%。
澳统计局交通运输和旅游部门的董事阿曼达·克拉克(Amanda Clark)表示,2016年机动车普查数据显示,全澳注册的机动车数量超过1800万辆,较上年增加了2.1%,包括1600多万辆轿车和轻型商用车。
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