澳大利亚联邦银行计划发行7.5亿混合资本债券
澳华财经在线报道:澳洲最大抵押贷款机构澳大利亚联邦银行(CBA)今日表示计划为混合风险管理业务筹资7.5亿澳元(7.75亿美元),为类似到期债券进行再融资。今年澳洲混合债券市场融资总量再创新高。
从澳洲各银行先前混合风险管理业务募资情况来看,根据需求而定的最终交易规模可能会大幅超过预定金额。
托马斯路透数据显示,今年澳洲企业到目前为止通过高收益混合资本债券筹措近100亿澳元资金,为去年同期3倍。分析人士预计今年总体规模将达120亿澳元。
除CBA外其它主要发行商包括亿万富翁James Packer的Casino集团皇冠有限公司、石油企业Caltex Australia和管道制造企业APA有限公司。
混合资本证券是次级债务资本混合体,不同于传统债转股可转换证券。
本年早期澳洲第4大借贷机构澳新银行集团推出15亿澳元后偿票据。规模紧随其后的西太平洋集团则推出17亿元后偿票据及12亿澳元可转换优先股。
澳洲金融监管机构规定2013年1月前澳洲各银行必须满足特定全球资本规定以避免新全球性金融危机。CBA混合资本债券的推出也是为了达到这一目标。
澳联邦银行称CBA和摩根士丹利(Morgan Stanley)为此次债券发行的组织者,ANZ证券、高盛、麦格理资本及西太平洋机构银行为联席牵头经办人。
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