ACB News《澳华财经在线》报道：近来越来越多为IPO承销的投资银行开始在发布招股书前征询基金经理人的投资意向，以便降低投行的承销风险；与此同时，基金经理人的意见也逐渐影响到新股发行结构调整及具体进程。
　　
　　年内至今S&P/ASX200指数上涨15%，越来越多投资者开始转而关注具有强劲增长潜力的新股。自Dick Smith 11月17日发布招股书以来，联合主承销人麦格理集团（Macquarie Group）和高盛（Goldman Sachs）已收到Dick Smith IPO发行总量超90%的认购承诺。
　　
　　多位投资者表示，他们青睐Dick Smith的股份，预估该股的预期盈利为JB Hi-Fi的13倍。目前后者市盈率约达17.3倍，年内股价已上涨96%。Dick Smith管理层于22日结束亚洲招股说明会，当日该公司累计投标询价也随之结束。截至22日投资者已超额认购。现仅剩余不足10%的股份。
　　
　　事实上，11月14日前，两家投行已将Dick Smith进行IPO发行的1.566亿股中的1.41亿股售予了多家机构投资者。另据《澳洲人报》，Veda集团进行IPO募集的3.411亿澳元、Vocation进行IPO募集的2.533亿澳元及Dick Smith进行IPO募集的3.445亿澳元中多数股份均售予了投行推荐的基石投资者或主要投资者。
　　
　　早前，Dick Smith管理层、该公司所有者私募基金Anchorage资本合伙人（ACP）及股份承销方与一些基金经理人进行过商谈，后者希望获得Dick Smith圣诞节期间盈利结果后再作决定，建议Dick Smith于2014年进行IPO。部分投资者要求Anchorage最多保留50%的股份。
　　
　　随后由于零售市场预期改善，一些基金经理人相信圣诞节期间Dick Smith销售额会强劲增长，且为促使该股上市后在二级市场上充分流通，他们要求Anchorage仅保留20%的股份。Dick Smith IPO后，Dick Smith管理层仅保留11.5%的股份，令基金经理人大为振奋。
　　
　　Dick Smith的股份按计划将于12月4日在澳交所（ASX）进行交易。
　　
　　年内至今，澳大利亚已有35家企业进行IPO，其中33家企业股份已开始交易。麦格理承销的企业数量居全澳第一位，瑞士联合银行和联邦银行第二，苏格兰皇家银行摩根（RBS Morgans）第四，高盛第五。
　　
　　Dick Smith由理查德·迪克·史密斯（Richard Dick Smith）于1968年创建，是一家国际电子产品零售商，但现在史密斯并未拥有任何资产。该公司最初为悉尼郊区的一家小型汽车收音机安装公司，现已发展成为一家跨国零售商，拥有逾2000名员工。JB Hi-Fi也为一家电子产品零售商。