BBY瞩目上市投资公司：SMSF投资者必选

2014-07-17 15:43:49 来源：澳华财经在线 编辑：丽莎 文章类型：原创

ACB News《澳华财经在线》报道：近年来澳大利亚自我管理退休基金（SMSF）快速增长，规模已高达5000亿澳元，而善于挖掘股票投资机遇的上市投资公司（LICs）正被越来越多SMSF投资人视为实现资产增值的首选。

澳大利亚领先资产价值管理公司Investors Mutual创立的首个LIC——QV股票有限公司（ASX:QVE）即将迈入澳交所，澳洲BBY联席牵头承销的首次公开招股IPO已于7月14日正式启动。

Investors Mutual公司下辖资产49亿澳元，16年运营历史中始终保持优良的业绩与分派支付记录。BBY执行主席罗斯威尔（Glenn Rosewall）对该公司创始人兼投资主管Anton Tagliaferro赞誉有加，他表示，Tagliaferro是一位出色的投资者，正带领一支可以信赖且经验丰富的管理团队运营QVE。吸收了高达5000亿澳元居民储蓄的自我管理退休基金正需要这样的上市投资公司。

罗斯威尔表示，BBY有足够的能力和经验来协助QVE完成IPO。且期待不但能在首募期间，而且可在其上市后继续展开募资方面的合作。BBY管理的资金已超过20亿澳元，有着广泛的本土及国际客户基础及丰富的资源。过去5年间募资额达到了24亿澳元。

QVE主要投资于买入价格具有吸引力、可持续盈利、在同行中具有竞争优势、管理团队优良的上市公司，致力于通过资本及收入增长，协助投资人实现长期价值增长。QVE的首募要约时间为7月14日至8月8日，目标筹资额1-2亿澳元。

QVE专注于S&P/ASX 20权重股指以外股票，将向投资人提供由高增长型企业组成的多元化投资选项组合。罗斯威尔称，BBY也很关注非ASX 20上市公司，深知这一市场区域相关公司的内在价值未获充分评估，估值有一定错位，QVE的专业团队将会通过投身其中，为股东带来回报，促进自我管理退休基金增值。

自我管理退休基金（SMSF）已成为澳大利亚退休金产业中增长最快的一部分，截至2014年6月，SMSF受托人已握有全澳退休金资产的30%以上，而就在十年前这一比例仅为10%。罗斯威尔表示，SMSF的发展速度令人瞩目，清晰的反映出了人们投资行为的变化。全球金融危机后股市疲软，投资人对退休基金管理公司失去信心，SMSF受托人业务则相当繁忙。投资于QVE这样的LIC公司切实可行。

上市投资公司为澳大利亚证券交易所特有的封闭式集体投资模式，类似于英国的投资信托。其投资者主要在ASX互相买卖股份，而不是应对投资人的加入或撤出，经常性的发行新股或撤销股份。LIC与其它证券一样，在澳交所参与交易。

为顺应行业形势的变化，抢占市场先机，最近几个月BBY开始加强与LICs的业务联系，两个月内针30多家LICs展开初步研究调查。罗斯威尔称，QVE的首募活动对于BBY而言，是在自管退休金市场延展业务触角的极好机遇。