金达比再获融资支持 鞍钢合资权益或升至60%
ACB News《澳华财经在线》报道:金达比金属有限公司(Gindalbie,ASX:GBG)今日披露已与合资伙伴中国鞍钢集团达成原则性协议,通过铁矿预售及担保融资等方式获得2.3亿美元资金,以满足卡拉拉项目提产计划的资金需求。根据安排鞍钢持有卡拉拉项目股权比例将高达62%。
资金告急 鞍钢再度出手相助
卡拉拉矿场于今年4月正式投产,原本预定于当月完成提产进程,然而由于运营资金出现短缺、产品装运速率低于内部预期,且出现其它技术问题,提产计划一再延迟。
今年6月鞍钢曾承诺未来一年内在二者合资企业卡拉拉矿业有限公司(KML)出现任何资金短缺情况下负责进行过渡性融资;当时鞍钢决定通过债转股方式向项目注入资金,最高持股比例可达51.26%(详情),且已于7月初向金达比提供8400万澳元首期过渡性贷款。
此次新融资方案将为金达比进一步带来2.3亿美元资金。根据协议,金达比将首先通过铁矿石精矿预售,从鞍钢获得第一期资金1亿美元。然而鞍钢将提供担保,由中国银行向金达比提供1.3亿美元贷款,即第二笔资金。
与此同时,鞍钢将获得认购卡拉拉矿业有限公司(KML)新股的期权。若选择将期权转换成股权,依目前的汇率计算,鞍钢持有KML的股份将升至约62%。
鞍钢集团为中国第二大钢铁企业及最大铁矿石生产商,于2006年与金达比达成合资关系共同开发世界级矿床卡拉拉项目。卡拉拉矿场建设历时3年,计划生产品位为68%的磁精矿,年产量达800万吨。2012年11月,卡拉拉产出第一批磁铁精矿,并于2013年1月初向中国运出首批磁精矿,为西澳历史上首次实现磁铁矿商业化销售。
几经比对 出让权益成上策
金达比董事会认为依现行股价按比例增发新股产生的稀释效应对股东的影响远大于KML向鞍钢发行新股。经过审慎评估,鞍钢提出的融资方案对股东最为有利,可使金达比获得足够现金,免除负债,专注于未来发展机遇。
如果实现债转股,KML新股发行价将达到3.02澳元/股,意味着金达比所持股权将产生大幅溢价,KML也将有足够资金偿还卡拉拉项目所欠贷款。公告称,双方仍需就上述融资计划签署具有约束力的谅解备忘录,且须获得相关监管部门批准。
金达比同时就项目进展作出更新。卡拉拉项目尾矿处理系统改进工作进展符合预期,预计三个月内会完成。目前金达比在进行矿产转船工作,直运赤铁矿石总出口量约为420万吨,磁铁精矿石约为150万吨。预计卡拉拉项目下半年(截至12月31日)磁铁精矿石产量仍为150-200万吨,直运铁矿石产量为190-210万吨。
同日发布的全年财报披露,2013财年(截至6月30日)金达比共亏损1.443亿澳元,较上年2830万澳元大幅扩大。全年通过向机构性及高级投资人配售筹得4000万澳元,向大股东鞍钢(持股36%)配售2200万澳元。截至年末现金结余920万澳元。
该股今日下跌3.6%,报于0.135澳元,成交量905万股。
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