传奇基金经理投资启示:风暴过后奋力出击
基金经理克尔·尼尔森(Kerr Neilson)决定,如今是奋力一搏的好时机,“石油市场紧缩时刻终于来临”,他要出手。
尼尔森名列BRW富豪榜榜单,但2016年迄今对于这位亿万富翁来说,日子比较难熬。
ACB News《澳华财经在线》报道,由于中国和亚洲市场波动性加剧,尼尔森于1994年创立的Platinum资产管理公司(ASX:PTM)股价暴跌,尼尔森在公司的持股权益缩水3亿澳元。自年初以来,Platinum股价跌约25%。
本网先前报道,Platium在基金管理表现方面一直超越基准,即使在金融危机期间也是如此,该公司旗下的个人投资者基数庞大。Platium在管资金规模一度接近270亿澳元,不过,与其它许多基金一样,增长面临瓶颈。
Platinum旗下最大基金Platinum 国际基金,在管资产103亿澳元,自1995年成立以来,获得年均复合回报率12.46%。然而,在过去12个月中,Platinum全球性股票组合基金普遍亏损,大多都发生在2015年最后几个月中,到今年5-7月表现才有所改善。
今年以来,该基金已累计下跌2.43%,但7月单月上涨3.36%。基金最大的重仓股是韩国公司三星电子,自1月1日以来,该股累计上涨30%。基金1/4持仓为科技股,譬如Paypal 控股今年涨约9个百分点,Cisco Systems同期上涨17个百分点。
Platinum旗下第二大基金是Platinum亚洲基金,投资组合价值约44亿澳元,三大重仓股包括三星、泰华农民银行(Kasikornbank)与菲律宾房地产开发商Ayala Land,其中,泰华农民银行今年涨33%。Platinum资产管理公司非常关注离岸投资机会。
最近几年,尼尔森自己也参与投资几只个股,尤其偏重澳股,今年这些股票都涨势强劲。尼尔森拥有的一家私人公司持有澳大利亚农业公司(Australian Agricultural Company)和ALE酒店集团的股份,自今年1月1日以来,两家公司股价分别上涨54%、15%。
尼尔森还持有上市地产公司GPT集团的股份,股价年内上涨14%。GPT集团旗下的商业物业资产遍布澳大利亚各地。
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