LTAP高额举债收购GrainCorp 保险巨头安联疑似介入
2018-12-05 06:25:17
来源：《澳华财经在线》
编辑：Ariel 文章类型：原创
ACB News《澳华财经在线》12月5日讯 日前，澳大利亚谷物加工集团GrainCorp收到了一份报价为24亿澳元的非约束性收购提议，根据该提议，GrainCorp每股股票估值为10.42澳元。
据悉，此提议来自一家名为Long-Term Asset Partners（LTAP）的资产管理公司，该公司董事包括澳大利亚前商业委员会（Business Council of Australia）主席Tony Shepherd。
（澳大利亚前商业委员会主席。Tony Shepherd）
LTAP称自己是一家新成立的资产管理公司，其基金管理受益人主要是来自澳大利亚的投资者。LTAP还表示，该机构专注于在澳大利亚农业和基建领域的长期投资，如果其对GrainCorp 提出的股权安排方案能够获得通过，该机构不打算出售GrainCorp的任何资产。据称，对GrainCorp的收购是LTAP进行的第一笔投资。
GrainCorp对此表示，董事会将会根据该公司的资产配置计划与LTAP进行接触，该计划可能包括对嘉吉公司（Cargill's）制麦业务的竞购、部分资产的出售以及股权结构的变更。
GrainCorp说，LTAP的收购提议受到多重条件制约，且融资结构复杂。LTAP使用了高杠杆来筹措收购资金，包括来自高盛的32亿澳元和来自西溪资本（Westbourne Capital）的4亿澳元。
GrainCorp的董事会表示，它需要对LTAP的股权投资者、长期财务计划和收购意图进行更深入地了解。目前，GrainCorp已经批准了对LTAP的尽职调查，预计将持续四周的时间。
据悉，LTAP一直在与全球保险巨头安联（Allianz）进行谈判，使后者为收购后可能出现的行业风险进行担保。
根据该提议，安联将在合同中表明，其将承担该行业可能出现的气候风险，并保证LTAP能够对36亿澳元的债务进行偿还。安联的表态非常重要，如果这份保险协议签署成功，将大大降低GrainCorp的经营风险，并为LTAP的债务清偿能力提供了有力背书。
目前尚不清楚安联对此项协议的态度，但是，既然LTAP已经开始与GrainCorp进行接洽，并已得到了高盛和西溪资本的支持，说明安联很可能已经介入其中。
（资料来源：Financial Review）
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