OZ Minerals拟斥资4.44亿澳元收购Avanco

2018-03-28 06:39:15 来源：《澳华财经在线》 编辑：Emma Sun 文章类型：原创

ACB News《澳华财经在线》3月28日讯本周二，OZ Minerals提出对小型铜矿开采企业Avanco Resources（ASX:AVB）的要约报价，拟以4.44亿澳元收购这家专注于巴西市场的澳交所上市公司。Avanco的其中一个主要股东是瑞士矿业巨头Glencore。

收购后，Avanco股东将获得每股8.5澳分现金以及0.009股OZ Minerals股份。Avanco股票在过去一年中平均价格在9.5澳分上下，但在今年1月份跌破9澳分。消息公布后，周二当天Avanco股价开盘即翻倍，最后收于15.5澳分每股，大涨101.3%。

如果全盘收购成功，Avanco的第四大持股人Clencore也将显示在OZ Minerals股东名册中。此前，Clencore通过与Xstrata间的并购交易获得Avanco股权，近几年来始终无意增持股份。若此次收购成功，Clencore很可能进入OZ Minerals前十五大股东名单。

该报价已经获得Avanco董事会认可，由董事会提交并建议股东大会通过。

Avanco最大股东——私募公司Appian Natural Resources已经同意出售其持有的18.45%股权，同时另一股东BlackRock也表示了在无更好报价的情况下把所持股权出售给OZ的意愿。

这次收购将为OZ创造持续增长机遇，该公司目前正于南澳地区建造Carrapateena铜矿矿井，同时对南澳West Musgrave基地金属矿产项目进行调研。

Avanco正在开采的Antas矿井位于巴西Carajas地区，去年生产了1.4万吨铜矿，带来1730万澳元盈利，预计2018年产量将达到1.3万吨。该公司另外两个铜矿开发资产也在同一地区，以及在隔壁的Maranhao州还有一个金矿项目。所以此次收购会给仅在南澳有矿区的OZ带来一项重要的收入来源。

OZ Minerals执行董事兼CEO Andrew Cole称，OZ已经关注Carajas地区三年有余，此次交易并不是要收购Avanco的任何一项独立资产，而是在于获得进入Carajas地区的方式。

Carajas地区拥有和南澳相似的地质特征，例如Prominent Hill、Carrapateena以及BHP拥有的奥林匹克坝等铜矿矿床都属于“氧化铁型铜-金(IOCG)”矿床。

Andrew Cole称，相比于国际同行，OZ对于开采此类矿床更具比较优势，并且已经和Avanco进行了一段时间的讨论。在周二的一场投资人简报会中，Cole表示“巴西是一个非常吸引人的矿业管辖区”。

本次交易中，JP Morgan将作为OZ的外聘咨询机构，此外还有BlackPeak Capital及Herbert Smith Freehills。

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