澳大利亚最大私营果蔬集团Costa拟将公开上市，于本周启动全球性路演，亚洲和澳新地区为首站，由券商高盛和瑞银牵头举办宣传活动，拟定7月上市。
 
ACB News《澳华财经在线》报道，在向基金经理们发放的预备宣传材料中，Costa集团上市咨询方、首席保荐券商高盛、瑞银UBS以及澳联邦银行证券（CBA Equities）特别指出，Costa公司运营收入的75%来自温室或隧道内种植的果蔬。蘑菇、西红柿和莓果等产品的收获不受天气及病虫害影响。换言之，与传统农业股相比，投行们鼓励基金经理可将Costa作为“防御类工业股”来看。
 
这也是Costa集团所有方Frank Costa 和Paine & Partners及公司管理层最想强调之处。他们希望公司资产能够获得优良估值，为下月冲击5亿澳元的首募目标做铺垫。据称三大咨询方预估Costa市盈率在16-21倍，股权价值最高达11.8亿澳元。其中高盛的估值最为乐观，在9.59-11.82亿澳元之间，相当于20.1-24.8的市盈率。
 
Costa集团2014年运营收入增长了15.5%，达6.22亿澳元，盈利增长了24.5%，达7000万澳元。2016财年预估盈利增幅为28%，远高于同行平均水平的5%。
 
分析师们将在未来两周向海内外投资人推介Costa，后者预定于6月下旬提交招股书，7月中旬进行IPO累计投标询价。如果一切顺利，不久将可实现挂牌上市。
 
澳洲IPO市场状况频出
 
Costa的营销阵营透露上市计划在海外投资者群体中获得了积极回应，而澳本地基金经理可能会保持一贯的谨慎和怀疑精神。
 
近来澳洲IPO市场状况频出。广告牌运营商QMS Meida日前接受澳证券投资委员会ASIC指令，召回招股书。尽管会计师事务所KPMG已经签署通过该文件，ASIC对于2016年盈利预期存有疑问，QMS将在本周重新发放新招股书，仅保留2015财年预估利润。
 
澳股大幅下挫对投资者信心形成冲击，审视新股的眼光愈发严苛。由于招股书中资产估值和会计结构受到潜在投资者质疑，Greenstone被迫暂停价值13亿澳元的IPO计划。

据称该保险分销商发起招股后基金经理们产生颇多猜疑，认购需求不足致使定价难以达到目标区间，8-9.8亿澳元机构性累计投标竞价似乎不具可行性。然而Greenstone所有方Hollard集团及联合创始人Donnelly拒绝下调资产估值，选择暂停推进招股计划。
 
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