今日早盘两市集体走弱，但10:15分之后，三大指数全面急拉！

截至午间收盘，沪指涨1.50%重回3400点上方，深成指涨1.44%，创业板指上涨0.53%。两市仅半个交易日就突破1万亿元。

盘面上，白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹，机械，券商等板块也卷土重来，但近期领涨的芯片、锂电等热门赛道均出现大幅调整，受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等周期股全线重挫。

个股方面，超跌龙头组团反弹！贵州茅台大涨超4%，“机械茅”三一重工铁树开花，罕见涨停；券茅东方财富大涨8.6%；猪茅牧原股份大涨7%。

中信证券分析，称预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡。

AH股齐反弹！

两市上涨3165家，下跌1136家，113家涨幅持平。共70股涨停，共17股跌停。

主力净流入券商、专用设备等行业，净流出半导体、稀有金属等行业。

热门板块

1、工程机械板块走高

今日工程机械板块走高，“机械茅”三一重工铁树开花，罕见涨停。国机重装、潍柴动力等纷纷涨停。

点评：此外，三一重工总裁向文波在接受采访时谈及海外市场时表示，三一重工海外市场营业额要在5年内实现100亿美元。

2、养殖板块走高

今日养殖板块全线走高，龙头牧原股份大涨7%，东瑞股份、温氏股份等纷纷跟涨。

3、钢铁股遭遇重挫

钢铁股遭遇重挫，新钢股份、太钢不锈双双跌停，华菱钢铁、三钢闽光、马钢股份等多股跌超9%。

点评：上周五，中共中央政治局会议称，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

午间公告

①、奥维通信：法院受理公司控股股东破产清算申请。

②、瑞丰高材：3万吨ACR厂区8月1日恢复生产。

③、东方铁塔：为南方电网500KV交流变电站构支架钢结构、500KV交流角钢塔、35-220KV交流角钢塔、500KV交流钢管塔、35-220KV交流钢管塔等项目中共计7个标包的中标人，中标价合计约3.89亿元。

④、千方科技：中标大理州城市感知能力提升项目，项目总投资9.64亿元。

券商解读

中信证券认为，极端分化近尾声，成长价值再平衡；海通证券指出，短期急跌是情绪面波动，风雨后见彩虹。

1、中信证券：极端分化近尾声，成长价值再平衡

中信证券认为，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。配置上，一方面，建议在成长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道，包括军工、5G、通信设备龙头。另一方面，可以逐步提前左侧布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块，包括汽车、服务机器人、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

2、安信证券：静待平稳，成长再布局

安信证券认为，总的来说，受经济下行压力增大、市场增量资金短期偏紧等因素影响，市场短期或将继续处于调整阶段，部分热门赛道也将面临更大的调整压力。从中长期来看，我们此前提出的A股长牛和成长中期主线的逻辑依然成立，成长股的结构性牛市有望在调整期结束后得以延续。建议投资者等待市场平稳后，逢低加仓光伏、军工、新能源车、半导体、汽车、5G、CXO等高景气长赛道重点方向。

3、国泰君安：上证50企稳、中小市值风格拉升 市场有望蓄势迎新生

国泰君安表示，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，本次调整属于恐慌情绪扰动，而非系统性风险。当前上证50PE历史分位已下行至71.3%，考虑2021年盈利增速后下行有底。整体上，随着情绪扰动的消散，叠加上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。

4、海通证券：短期急跌是情绪面波动 风雨后见彩虹

海通证券认为，部分行业监管引起的市场急跌属于短期情绪波动，市场中期趋势取决于基本面。下半年宏观政策偏宽松，上市公司ROE继续回升，估值尚可，市场望重建。盈利增长较快、顺应政策方向的智能制造仍是第一梯队，关注中下游制造业的修复。

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文章来源：腾讯自选股