十连涨!锂价半个月涨近40%,概念股持续拉升千亿龙头涨停
5月15日上午,锂矿股持续拉升,截至收盘,千亿龙头天齐锂业涨停,融捷股份、中矿资源、盛新锂能涨停,西藏矿业、赣锋锂业等涨超8%。
消息上,近期,碳酸锂市价迎来急涨行情!据上海钢联数据显示,12日电池级碳酸锂涨17500元/吨,均价报24.75万元/吨——单日涨幅便接近2万元/吨;而拉长时间线来看,4月27日至今5月12日间的10个交易日,电池级碳酸锂价格已实现十连涨,短短半个月,碳酸锂价格涨幅近40%。
据财联社,近半个月来,电池级碳酸锂价格持续上涨,一方面源于部分锂矿厂商惜售挺价,另一方面,产业链厂商排产加快,也带动了上游材料的订单需求:
亿纬锂能日前披露的调研纪要显示,公司今年一季度产销率在90%以上;产能投放节奏一季度略有放缓,从二季度开始会逐步加快。当前材料价格已趋于稳定,产线调试也基本完成,处于稳定状态,且良率也处于较高水平,因此二季度从5月开始,排产情况相较以往会有较大改善,公司会全面恢复生产。
富临精工表示,磷酸铁锂业务4月排产比3月进一步提升。目前行业去库存将接近尾声,整体终端需求和装机将明显提升,排产节奏也随之加快,锂价也将企稳回升。“无论行业还是公司,最差的时刻已经过去。”
与此同时,从产业链中上游价格来看,多环节材料价格已开始企稳或开启止跌回升:
TrendForce 8日指出,尽管4月锂盐均价环比3月跌幅扩大,但已在4月中下旬出现止跌回升的迹象。另外,电解液原料六氟磷酸锂近期也开始回涨,负极材料、磷酸铁锂电铜箔等材料价格也已接近触底,动力电池产业链价格逐渐回稳。
展望后市,华安证券表示,中长期角度来看,锂电行业仍保持高景气度发展,依旧是最好的投资赛道。而随着中游各环节逐步释放产能,高企的材料价格有望逐步缓解,同时电池厂与整车厂协商价格、且逐步建立金属价格联动机制,能够有效转嫁部分成本压力。电池厂毛利率有望回升,或将迎来量价齐升的良好局面。
国泰君安也指出,节后锂价延续回暖态势,5月下游企业整体排产向好,另外国内需求正由淡季向旺季过渡,生产厂家惜售挺价情绪明显。但是碳酸锂库存仍在高位,需求复苏力度暂未落地,预计锂价仍在筑底过程,但股票价格或领先于锂价修复。产业链下游从车企到电池厂均开始白热化竞争,降本压力向上游传导短期对锂价有所压制,但上半年历来为需求淡季,在下游车企规模化降价的情况下,下半年旺季需求仍可期待。
华安证券建议关注:一产能释放、成本压力缓解毛利回升电池厂:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等;二供需支撑锂价高位利润释放锂资源公司:科达制造、天齐锂业、融捷股份等;三格局优壁垒高的中游材料环节及新技术:美联新材、璞泰来、东威科技、骄成超声、道森股份、光华科技等。
此外,腾讯自选股统计了年初至今获机构青睐的锂电池概念股名单,仅供读者参考。数据显示,年初至今比亚迪获107家机构买入评级居首,其次为万华化学、宁德时代等。
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文章来源:腾讯自选股
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