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ACB News《澳华财经在线》6月6日讯 多年以来最佳的种植条件以及俄乌战争引发关键农产品供应紧缩，给谷物处理巨头GrainCorp（ASX:GNC）和化肥商Incitec Pivot（ASX:IPL）等农业上市公司带来一波行情。

而面对化肥、饲料等投入成本飙涨却承受能力有限的公司——如家禽业巨头Inghams（ASX:ING） 和乳制品公司百嘉奶酪（Bega Cheese，ASX:BGA）或将面临更多困境。

输家：禽业、乳业公司承压

Inghams近来压力骤增，该公司向市场表示，“整体运营成本仍在上升，主要受到饲料、供应链和运输成本上涨驱动”。今年以来Inghams股价已下跌20%。

百嘉奶酪年内跌幅近16%。该公司近期在运营更新报告中表示，全球乳制品需求仍然强劲，但乌克兰战争已推高乳业成本投入。

受疫情相关的成本拖累，公司年度盈利预计减损超过4000万澳元，降至1.75亿至1.9亿澳元。

与此同时，考虑到当前存在的不确定性，百嘉竞争对手恒天然（ASX:FSF）可能会暂缓合作社资产组合复审，包括推迟考虑澳洲业务上市计划。

 
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赢家：粮食与畜牧类公司受益

乌克兰军事冲突导致全球食品价格指数创历史新高，美国、加拿大和巴西的干旱天气则加剧价格上涨势头。

乌克兰黑海沿岸港口和其他必要基础设施遭到破坏，引发关于全球粮食短缺的担忧，其他粮食市场作为替代性选项开始受到关注，澳洲成为主要受益者。

据《澳大利亚人》，农业类资产持续吸引投资者兴趣，BetaShares全球农业ETF规模目前接近1.3亿澳元，自俄乌冲突开始短短数月其在管资金已增加83%。

与此同时，GrainCorp股价过去一年几乎翻升一番。截至3月31日的6个月里，公司净利润从5050万澳元飙至2.46亿澳元，其宣布中期股息提升4分，并向股东支付12分的全额免税特别股息。

受益于活畜价格水平强劲且农业地产市场繁荣，Elders利润一举增长80%，该公司决定将中期股息上调40%至28分，并表示“未来前景光明”。过去一年，Elders股价上涨近20%。

 
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农产品行情回落 潜力股仍被看好

展望前景，战争及气象条件带来的短期刺激作用将会消散。据荷兰合作银行（Rabobank）预测，农产品价格将很快回落。

在最新月度报告中，该机构表示，“市场对乌克兰战火持续已有预期，拉尼娜气候的影响趋于温和，而一些农产品的需求开始稳定下来。”

尽管如此，农业板块的潜力股依然被看好。据《澳大利亚人》，摩根大通股票分析师Belinda Moore表示，当季节性条件开始好转时，成功抵御股价下跌的公司会变得更有吸引力。

“诚然，它们存在短期收益风险，但同时，在正常经营条件下，它们的估值会远远高于当前的股价。”

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