ACBNews《澳华财经在线》6月18日讯    亚太地区数字化转型服务公司Asia Pacific Digital Limited（ASX：DIG，简称APD）和创业咨询及企业运营服务供应商Trimantium GrowthOps Limited（ASX：TGO，简称GrowthOps）近日宣布达成收购实施协议，GrowthOps将收购后者100%全额支付普通股。持有公司股份75.8％的APD董事会一致表示推荐并有意接受该收购要约（在没有更优提案的情况下）。

 

TGO 133%高溢价收购 APD市值料达两千万

 

根据6月15日DIG澳交所公告，按照要约安排，GrowthOps每股TGO股票将兑换8.9股APD全额支付普通股。6月14日——即公布该计划前最后一个交易日，TGO收盘价为每股1.23澳元，APD收盘价为每股0.06澳元，对公司而言该要约意味着133％的收购溢价，使得APD市值达到约2000万澳元。

 

本次要约要求GrowthOps收购APD至少90％普通股，同时受到若干其它惯例成交条件的限制，包括：

 

①无任何重大不利变动；②要约得到APD董事会一致推荐且无非法事件发生；③要约截止日期前并无可换股票据获转换，且确保可换股票据可赎回或可兑换相当于其面值及应计利息之和的款项；④APD员工持股计划（ESOP）期权被取消或在要约期结束时自动失效，且GrowthOps须以每股12澳分的价格收购APD至少80％的配售期权。

 

要约安排同样适用于期间因行使APD期权而发行的APD股票。与此同时，GrowthOps亦打算与APD配售期权持有人订立财产转让契约，以取得或取消后者所购股权以换取GrowthOps股份。

 

除要约安排以外，GrowthOps还需向APD提供额度为200万澳元的短期流动资金贷款，该贷款初始预付金额预计为125万澳元。目前双方已就利率及信贷协议进行谈判，相关条款与APD现有无抵押流动资本贷款的条款保持一致。

 

 

 

根据APD公告，GrowthOps和APD两家公司董事会一致支持本次交易，并相信公司所有股东均将从此番交易中受益，相关潜在利益包括：

 

▶拓展服务组合   
APD可提供优势互补的、互不重叠的服务能力集，预计将进一步拓宽GrowthOps的咨询、创意和技术驱动型服务组合；

▶拓展地理覆盖范围 
 两家公司合并后将在位于亚太地区六个国家的九座城市雇用500多名员工；

▶降低营收集中度，提升客户基础多元化   
两家公司现有客户群之间没有重大重叠；

▶提高市场竞争力  
与APD过去对抗的规模庞大、资本雄厚的全球服务供应商相比，合并后的公司将更具竞争力；

▶提升成本效率   
消除上市公司成本以及适度的运营成本协同效应，APD中期财务表现料将改善。

 

APD公告资料显示，Asia Pacific Digital是一家数字化转型服务公司，在新加坡、吉隆坡、马尼拉、悉尼、墨尔本和奥克兰均设有办事处，拥有约300名专业人员。该公司主要致力于为亚太地区的跨国企业客户提供综合转型战略、技术解决方案、创意营销、社交媒体、CRM和分析等服务。

 

GrowthOps专注于为具有新产品及服务开发和业务增长需求的组织提供多样化管理咨询、技术、广告和创意等服务，着力将创意概念付诸现实。公司在澳大利亚和亚洲地区均有运营，业务主要涵盖市场挑战与机遇分析、管理层调整、软件开发、系统集成、市场定位和品牌战略营销等领域。

 

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