创业咨询服务商TGO拟溢价133%收购亚太数字化公司DIG

2018-06-18 06:23:04 来源：《澳华财经在线》 编辑：Max 文章类型：原创

ACBNews《澳华财经在线》6月18日讯亚太地区数字化转型服务公司Asia Pacific Digital Limited（ASX：DIG，简称APD）和创业咨询及企业运营服务供应商Trimantium GrowthOps Limited（ASX：TGO，简称GrowthOps）近日宣布达成收购实施协议，GrowthOps将收购后者100%全额支付普通股。持有公司股份75.8％的APD董事会一致表示推荐并有意接受该收购要约（在没有更优提案的情况下）。

TGO 133%高溢价收购 APD市值料达两千万

根据6月15日DIG澳交所公告，按照要约安排，GrowthOps每股TGO股票将兑换8.9股APD全额支付普通股。6月14日——即公布该计划前最后一个交易日，TGO收盘价为每股1.23澳元，APD收盘价为每股0.06澳元，对公司而言该要约意味着133％的收购溢价，使得APD市值达到约2000万澳元。

本次要约要求GrowthOps收购APD至少90％普通股，同时受到若干其它惯例成交条件的限制，包括：

①无任何重大不利变动；②要约得到APD董事会一致推荐且无非法事件发生；③要约截止日期前并无可换股票据获转换，且确保可换股票据可赎回或可兑换相当于其面值及应计利息之和的款项；④APD员工持股计划（ESOP）期权被取消或在要约期结束时自动失效，且GrowthOps须以每股12澳分的价格收购APD至少80％的配售期权。

要约安排同样适用于期间因行使APD期权而发行的APD股票。与此同时，GrowthOps亦打算与APD配售期权持有人订立财产转让契约，以取得或取消后者所购股权以换取GrowthOps股份。

除要约安排以外，GrowthOps还需向APD提供额度为200万澳元的短期流动资金贷款，该贷款初始预付金额预计为125万澳元。目前双方已就利率及信贷协议进行谈判，相关条款与APD现有无抵押流动资本贷款的条款保持一致。