收购细节被泄露 美国永利终止100亿澳元收购澳博彩巨头谈判
2019-04-10 06:20:48
来源：《澳华财经在线》
编辑：Emma 文章类型：原创
ACB News《澳华财经在线》4月10日讯 资本市场风云突变！昨日4月9日周二，媒体曝出美国博彩业巨头、拉斯维加斯永利度假集团（Wynn Resorts）拟以100亿澳元对价收购澳大利亚赌场集团皇冠Crown Resorts（ASX:CWN），这一消息立即引起股市广泛的关注。昨日上午10时许，皇冠向市场确认了双方正在就相关收购进行秘密谈判。
受此影响，昨日Crown Resorts （ASX： CWN）股价高开高走，日线上形成巨大跳空缺口。昨日股价交易区间在13.7和14.3澳元之间，截至收盘，股价报收14.05澳元，飙升19.7%。
《澳华财经在线》澳股数据库显示，昨日Crown Resorts成交量急剧放大12,738,591股，成交金额179,689,284澳元，平均交易价格为14.10澳元。
然而，隔夜传来的最新信息令市场一头雾水。据ABC澳广报道，美国赌场巨头永利度假村已对外宣布结束与皇冠的收购谈判，原因系潜在的收购被泄露。
澳大利亚亿万富翁James Packer拥有Crown Resorts46.1%的股份。Crown Resorts在墨尔本和珀斯经营赌场，并计划于2021年在悉尼海港旁的Barangaroo开设价值22亿澳元的豪华新赌场。
在因来自亚洲的豪赌客支出骤减而导致Crown利润下滑后，Crown在过去8个月市值已下降20%。James Packer在2018年初因健康问题辞去了Crown的董事会职务以及一系列其他董事职务，逐步退出公众视野。
根据4月9日Crown在澳交所发布的公告，永利拟通过现金和股票的组合安排（50:50）方案进行收购，隐含价值为每股14.75澳元，换股比率固定，使用该交易达成之前的成交量加权平均价格计算永利股价。该提议需满足多项条件，包括完成尽职调查、永利需获得所有必要的监管批准以及Crown Resorts董事会建议。
此外，昨日公告还称Crown和永利之间的讨论尚处于初步阶段，双方未就交易结构、价值或条款达成任何协议，也不一定会达成交易。
分析师猜测，永利将目光转向澳大利亚是因为澳门市场已接近饱和，澳元疲软可使其投资获得更大回报，而当地市场正处于周期性低迷。
Evans & Partners分析师Sacha Krien称，永利始终专注于高端博彩领域的高端资产，Crown的澳洲资产对其来说似乎是“很好的战略选择”。“我们认为Packer能以合适的价格卖出，但至少要到15澳元，或者更高。”
还有一种可能性是，James Packer可能考虑将自己的股份换股给永利，成为该公司的最大股东。
永利度假村于2002年由美国传奇赌场开发商Steve Wynn创建，目前每年从拉斯维加斯和澳门的赌场盈利超过10亿美元。
Wynn于2018年2月辞去永利度假村董事长兼首席执行官一职，当前的首席执行官是Matt Maddox。该公司最大股东是Wynn的前妻Elaine，持有永利9%股份，并且一直在推动董事会的改革。
Macquarie Research表示，考虑到阿德莱德和达尔文的赌场均拥有外国股东，新西兰的Sky City和美国Delaware North的赌场也是如此，因此永利在澳大利亚的诚信问题和监管审批方面应不会遇到问题。
IFM Investors基金经理Reuben De Barros称，永利度假村的提议“显示出澳大利亚博彩市场的吸引力，因为它拥有优质资产和亚洲游客资源”。Wilson Asset Management投资组合经理John Ayoub也表示，永利对Crown的兴趣“突显出对这些毗邻亚洲的世界级资产的需求”。
本次交易中，高盛（Goldman Sachs）和瑞银（UBS）担任Crown的财务顾问，Ashurst担任Crown的法律顾问。
今日开盘CWN大幅低开后缓步上扬，截至发稿股价为12.88澳元，跌8.33%。
今日开盘CWN大幅低开后缓步上扬，截至发稿股价为12.88澳元，跌8.33%。
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