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ACB News《澳华财经在线》12月27日讯 2021年澳洲股权资本市场（ECM）交易活动水平创历史新高。Refinitiv数据显示，全年澳洲公司募股发行数量达到1000起以上，已超越2020年所创纪录。

IPO发行激增 创八年新高

Refinitiv对澳洲投行活动的初步回顾显示，今年截止12月22日澳公司募资总额已达410亿美元，较上年增长14.4%，创下2015年以来最高水平。

IPO募资总额为83亿美元，较上年飙涨148.9%，为2014年以来最高水平。最大一起IPO是年中上市的澳洲房地产交易所（ASX:PXA），首募金额8.89亿美元。

其它规模居前的IPO包括：Judo资本（ASX:JDO）、SiteMinder(ASX:SDR)、 APM(ASX:APM)、Ventia(ASX:VNT)、 29Metals（ASX:29M）和Vulcan钢铁(ASX: VSL)。

后续发行方面，交易总额302亿美元，较上年下降6.1%。生物科技巨头CSL为支持对Vifor医药的收购，发起50亿澳元的定增计划，成为今年最大一起募资发行交易。

（延伸阅读《医疗巨头CSL拟以164亿澳元对价收购瑞士Vifor》）

据Refinitiv，2021年前五大募股发行交易为：

• CSL: 50亿美元 (12月) – 美银美林、高盛

• Transurban: 30亿美元 (9月) – Barrenjoey、麦格里、摩根士丹利、瑞银

• Afterpay: 12亿美元 (2月) – 摩根大通、高盛、花旗

• 昆士兰银行: 10亿美元 (2月) – 高盛、瑞银

• Aristocrat Leisure: 9.7亿美元 (10月) – 瑞银、高盛

分行业板块看，2021年所有ECM交易中，22.7%属于材料板块，较上年激增34%，金融和医疗板块分别占到15.1%和13.9%。

发行狂潮背后的“驱动力” 

企业所有者希望利用活跃的市场行情，使得首次公开募股发行（IPO）数量大幅攀升；而低息环境下，投资者从创纪录的并购交易狂潮中获利后也急于重新配置手中现金资产。

据《澳大利亚人报》援引瑞银（UBS）ECM澳新地区主管Alex Dignam的话称，ECM活动熊熊燃起的背后有两大关键驱动力：一方面是较高的市场估值使IPO对企业更具吸引力，其次是并购交易产生了大量“弹药”。

（延伸阅读《疫情后企业狼性复苏 2021年澳洲并购交易将创纪录新高》）

 Dignam指出，澳洲的趋势与美国十分类似，即IPO和大宗交易大量涌现，而今年美国投资者在澳洲ECM交易中的身影也尤其活跃。

另外，值得注意的是，约60-80%的股票发行均提前出售给了基石投资人。

高盛ECM澳新地区主管Ian Taylor认为，已上市公司估值偏高、市场波动性较低及对疫情后的积极预期是2021年行情活跃的主要原因。

但展望前景，2022年新股上市的势头可能将减弱。“这样的活动水平，意味着积累的存量已经被消耗”。

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