Santos收到约束性收购意向书 中方股东上交所已停牌
2018-05-18 07:04:01
来源：《澳华财经在线》
编辑：Emma Sun 文章类型：原创
ACB News《澳华财经在线》5月18日讯 作为今年以来能源行业备受瞩目的并购交易之一，澳大利亚领先的石油天然气生产商Santos（ASX:STO）与美国私募公司EIG Global Energy Partners旗下的Harbour Energy Australia Pty Ltd的谈判已有数月时间。5月17日，Santos发布最新公告称，Harbour已经向其提交了一份具有约束力、有条件的收购意向书。而早在三天前，Santos的中方股东之一新奥股份（600803）就因重大重组事项向上交所提交了停牌申请。
Harbour收购报价维持不变 仅条件更新
据公告显示，此次Harbour提交的意向书对以前的条款进行了修改，但出价并没有更具吸引力。在近期石油价格上涨的情况下，Harbour新的出价为每股4.98美元，与上一轮报价相同。
4月3日，Harbour曾经提交了一份收购意向书，随后进行了为期五周的尽职调查。Santos透露，虽然5月份的新版收购意向书并没有改变价格，但与上一份相比还是有如下“重大改变”：第一，Harbour向除新奥股份和弘毅投资两名中国股东外的其他股东提供美元现金对价；第二，向两名中国股东发出要约，提供将其所持有的Santos股票通过协议置换为投资特殊目的公司股权及认购新股的方案选择。
此次意向书生效的条件包括需完成最后的尽职调查、Santos和Harbour就交易达成一致、获得独立董事的推荐，以及获得股东和澳外国投资审查委员会（FIRB）的批准等。
Santos董事会独立董事也将对更新后意向书进行审慎研究后及时向股东反馈结果。
由于现阶段该报价并不一定会成为可供股东审议的要约，Santos董事会仍建议股东不要采取任何行动。
新奥股份申请停牌
新奥股份全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过 United Faith Ventures Limited 持有Santos 209,734,518股股份，占其已发行流通股总股数的10.07%。
5月15日，新奥股份在上交所发布公告表示，其经营层在董事会授权范围内与Harbour及相关方就其提出的将公司所持 Santos 股票通过协议置换为投资特殊目的公司股权的方案进行磋商，在该种方案下公司仍将通过特殊目的公司间接投资 Santos。经各方协商和论证，上述事项构成重大资产重组。
该公告发布的前一日，新奥股份经营层就重组事宜与Harbour及相关方达成了初步意向。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，新奥股份决定自5月15日开市起停牌，预计不超过 30 日。
据国内媒体报道，新奥股份财务总监刘建军在参加河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动时表示，公司对Santos的战略性投资意图不会改变。
目前来看，若各方谈判顺利，此次Santos股权出售的价格拉锯或将接近尾声。然而，Harbour仅表示新奥股份可将所持Santos股票通过协议置换为特殊目的公司股权，但使用何种换股计算方式？置换后新奥股份直接持有该特殊目的公司的股权比例、间接持有Santos的股权比例将会是多少？改组后Santos管理层如何变化，Harbour是否会参与其具体经营？在中美贸易局势如此紧张的当下，Harbour与新奥是否实现合作产生更多协同效应？这一系列问题也是目前留给市场的悬念。
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