澳洲杏仁巨头债台高筑不低头 拒中东基金4亿收购
ACB News《澳华财经在线》10月9日讯 澳洲杏仁生产商Select Harvests(SHV)拒绝来自一中东主权财富基金的收购要约,转而面向二级市场融资,计划进行总值6500万澳元的供股计划,以降低负债水平,巩固发展基础。
Select Harvest今日明确表示,拒绝阿联酋穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Limited)上月提出的每股5.85澳元、按股权价值计总额4.306亿澳元的收购要约。SHV认为此报价过低,且条件性高,拒绝对其开放尽调。穆巴达拉公司可能将调整报价,但公司截至目前并未收到优化方案。
Select Harvest董事总经理汤普森(Paul Thompson)表示,未来五年我们会有占比约34%的果树将栽培成熟,穆巴达拉公司的报价没有反映出这部分资产的价值、也没有反映出我们公司的内在价值,以及全球植物蛋白消费增长给杏仁与坚果类产品带来的稳固前景。
据公开资料显示,阿布扎比穆巴达拉发展公司是阿联酋政府的主要投资部门之一,投资的领域涉及石油、天然气、基础设施及服务、房产开发、制造业等,较少涉及农业。澳洲农业资产对海外投资者展现出越发强烈的吸引力,据澳税务局(ATO)对外资农地的最新年度统计数据显示,中国资本持有的农地已达到1450万公顷,比一年前的150万公顷上升了近十倍。
过去一年,Select Harvests股价下挫了40%,由去年11月时的7.1澳元逐步下跌到上周四停牌前的4.2澳元,市值已跌到3亿澳元以下。而在2015年七月公司股价曾飙升到12澳元每股,市值8.4%,使之成为澳洲最大的上市农业公司之一。
尽管穆巴达拉公司的报价遭“断然拒绝”,董事会在尚未收到更高报价上的欲言又止,令市场情绪沸腾。今日复牌后Select Harvest股价暴涨了25.5%,收于5.27澳元。
与此同时,公司将分两部分大举融资,包括机构性配股及供股计划。目前,机构性配售已经完成,在机构性股东大力支持下,公司以每股4.2澳元的价格发行价值4500万澳元新股,获得了超额认购。接下来,公司计划面向澳新地区股东发起非包销股份购买计划(SPP),预计将筹集2000万澳元。
自10月6日起,位于澳新地区的SHV股东每人至多认购1.5万澳元的新股(不含经纪费及交易成本)。新股发行价或为4.2澳元,或较要约截止日五天内加权平均价贴水2%,取其低者。若认购总额超过2000万澳元,或将提高购股上限。
SHV此次融资所得资金将主要用于削减债务水平,预计负债率可从37.6%降至12.3%。2017财年以来,公司进行了多项大手笔投资,包括以2640万澳元收购Jubilee果园、果园开发成本及其他多个大规模项目支出等,致使债务累积。八月份发布的年报显示,过去一年公司债务额翻升一倍,由6730万增到1.458亿澳元,由于股价挫减,债务股权比率已达到52.5%的警报水平。
汤普森表示,新一轮的融资将强化公司资产负债表,支持长期增长战略。
Select Harvest公司总部位于墨尔本外郊的Thomastown,果园位于维州西北、新州南部与南澳。它是澳最大的杏仁公司之一,持有杏仁庄园面积约7400公顷,已实现一体化运营,覆盖到果园(自营、租赁、合资与管理)、初级加工、二级加工、贸易与消费产品(贴牌&品牌)各个环节。产品供应国内外的超市、健康食品店、食品工业,并进行杏仁贸易。
作为澳洲杏仁行业龙头企业,公司植物蛋白及杏仁全球业务依旧保持强劲增长,上个产季,美国地区销售额上涨16%。同时,SHV也在高品质果园、加工资本及品牌塑造方面加大投资力度。预计到2024年,其总产量将较2017年提升53%。
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