中资收购Nature’s Care 保健品“蜜月期”还在持续

2018-04-13 09:33:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：Emma Sun 文章类型：原创

ACB News《澳华财经在线》4月13日讯近年来，随着澳大利亚保健品“自然健康”的理念在中国市场越来越畅销，中资企业与澳洲品牌合作的步伐也在逐步加快。4月11日，中国建投（JIC）发布公告称，其已和添马联盟合伙基金（又译添盟资本）（Tamar Alliance Partners Fund）联合组成买方财团，就收购澳大利亚Nature's Care多数股权达成了具有约束力的协议。此交易尚需相关监管部门审核批准，预计将于2018年下半年完成交割。

吴氏家族二度出手接盘方终尘埃落定

这已不是Nature’s Care第一次想要与中资企业联姻。早在2016年，Nature’s Care创立者及所有人吴氏家族曾高调接触私募及战略买家，传闻中的竞争者包括上海家化、弘毅投资、汤臣倍健、中粮国际等，但时至如今尚无一落实。

去年11月，据称Nature’s Care准备于2018年早些时候发起总值8亿澳元的IPO，任命了来自对手企业Swisse的前高管Tom Coleman担任总裁来掌舵运营及上市计划。目前来看，该公司出售资产与IPO的双手准备正在逐步变为现实（详见ACB News《澳华财经在线》早前报道：《Nature's Care资产售出浮出水面澳保健品业或迎交易高峰》）。

交易完成后，吴氏家族仍会保留Nature’s Care部分股权。行业知情人士称，本次收购规模预计在8亿澳元左右，但目前各方均不愿透露具体收购价格，仅知德意志银行和高伟绅律师事务所为本次交易的买方财务顾问和法律顾问，瑞银和诺顿罗氏澳大利亚律师事务所为卖方顾问。

Nature's Care公司总部位于悉尼Belrose地区，雇佣员工股人数超过260人，年收入超过2.3亿澳元，其中90%左右通过澳洲本地药房Chemist Warehouse销售旗下子品牌Healthy Care实现，产品占据澳大利亚维他命保健品市场7%左右份额，仅次于各占约20%市场份额的Swisse和Blackmores。

买方财团在公告中表示，其看好在消费升级换代不断持续的背景下，中国消费者对个人健康将日益关注，对具有保健和预防性作用的健康营养补充品的需求将持续增长。随着跨境电商的兴起，对来自澳大利亚等的优质保健产品的需求将迎来爆发式增长。

Nature's Care首席执行官Tom Coleman也称，公司一直有开拓中国市场的计划，并着眼于具有极大潜力的高端市场。“中方股东将为我们带来此前无法接触到的市场拓展能力及网络资源，可以为公司业务发展提供极大助力。”

保健品企业收购热情持续

近年来，中资企业大额跨境并购交易频频发生。前有香港上市公司健合国际控股（原名合生元）全资收购澳洲著名保健品品牌Swisse、新希望收购Australian Natural Care，后有澳优1.3亿人民币控股Nutrition Care、上海医药联合春华资本3.18亿澳元共同完成对澳大利亚Vitaco的私有化并购等等案例不胜枚举。

今年年初，汤臣倍健刚刚斥资近7亿澳元收购了墨尔本益生菌生产商Life-Space Group。看来在中国这个迅速增长的市场中，消费者对婴儿奶粉和保健品需求的增长丝毫没有放缓的迹象。

据Euromonitor International的数据，到2022年，中国维生素和膳食补充剂市场规模预计将扩大33%，至1800亿元人民币。

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