澳华财经在线报道：澳洲全球性锂产品生产企业银河资源有限公司（Galaxy Resources Limited,ASX:GXY）今日向市场宣布将分别向基石投资人M&G投资公司（M&G Investments）及江苏省华东矿产勘查开发局（ECE）进行定向新股增发，共计筹资8100万澳元。
　　
　　配售分两批进行，银河资源将以每股0.5澳元价格共计发行1.624亿份缴足普通股。该发行价在截至2012年10月31日收盘价5天加权平均价基础上产生2%溢价。
　　
　　配售一期，M&G将认购3000万股，共投放1500万澳元，持股比例升至19.3%。因增持份额小于15%，无需获得银河资源股东批准和进行尽职审查，亦不受等待ECE完成二期配售等条件限制。第一批配售的结算与新股发行预计于2012年11月9日完成。
　　
　　根据已签订的《非约束指示性要约》（NBIO），第二批配售中ECE将认购1.324亿份新股，共计注资6620万澳元。二期配售完成后，ECE获得19.8%的初始股权，同时M&G的控股比例会相应压缩至16.4%。ECE将对银河资源展开尽职审查，且配售计划须通过中国及澳洲相关监管机构批准，并获得全体股东同意。所有先决条件满足后，要约双方预计于2013年一季度进行资金结算和新股增发。
　　
　　公告称配售所得资金将用于偿还包括Lithium One可转换债券到期等方面所产生各项债务，支持阿根廷Sal de Vida锂、钾卤水项目试验工厂建设及增加日常运营资金。
　　
　　银河资源表示Sal de Vida项目《最终可行性报告》结果较为积极，公司欲通过一项目债务融资设施为该项目提供资金以覆盖70%的开发成本。在此之前，公司将严格控制配售所得资金用于永久削减债务的比例，为Sal de Vida项目开发预留足够款项。
　　
　　公告称新基石投资ECE一直以来努力在中国及全球范围内寻求战略投资目标，曾对多家澳洲上市企业进行过投资。此次配售，ECE注重于金融投资，并未要求银河资源做出任何承销安排。银河资源董事总经理宜机·谭对ECE的加入表示欢迎，他指出两位战略投资人大量溢价认购GXY股票体现了对公司未来业务发展的支持，也印证了近期锂产品需求将大幅增加的预测。
　　
　　银河资源称新提出的两批配售将是公司最后一次重大筹资活动，Sal de Vida项目开发所需资金差额将由公司合资伙伴或通过债务融资提供。