现金吃紧 银河资源追加2000万澳元配售计划
澳华财经在线报道:澳洲跨国锂产品生产商银河资源有限公司(Galaxy Resources,ASX:GXY)12月13日发布公告称,因基石投资人中国华东矿产勘查局(ECE)注资时间延迟且受江苏工厂事故影响,公司现金周转较为紧张,决定向德意志银行增发价值2000万澳元的新股。
11月5日,银河资源曾发布公告披露计划面向ECE和股东M&G Investments(M&G)定向增发价值8100万澳元的新股。此次筹资分两批次进行,共计增发1.624亿普通股,每股定价为0.5澳元。第一期配售面向M&G进行,该公司将认购GXY 3000万股,共计支付1500万澳元。交易完成后M&G持股比例将提升至19.3%。目前一期融资计划已完成。
根据已签订的《非约束指示性要约》(NBIO),第二期配售面向ECE进行,共计配售1.324亿股,获得6620万澳元注资。二期配售完成前,银河资源需接受ECE的尽职审查,并获得中国江苏省发展与改革委员会、江苏省商务厅、中国国家外汇管理局江苏分局、澳外商投资委员会及公司股东的批准,此外还需在中国国家发展与改革委员会及中国商务部注册备案。
目前ECE已完成对GXY的财务状况及法人资格的全面评估及Mt Cattlin和江苏碳酸锂工厂的实地考察;然而,由于中国和阿根廷商务签证申请程序出现延迟,ECE尚未完成对GXY位于阿根廷的Sal de Vida锂钾矿项目的实地考察,因此双方已约定将评估期限延长由原来的11月19日至12月31日;预计二期配售计划将于2013年一季度完成。
银河资源称,由于ECE推迟注资时间且江苏工厂事故已对公司现金周转造成一定影响,已与德意志银行(Deutsch Bank)签订一份价值2000万澳元(含成本)的融资协议,由配股和看涨期权交易两部分组成。
根据协议,银河资源将向德意志银行以每股41.67澳分价格增发4800万份缴足普通股,相当于截至12月12日前三天的加权平均价。2000万澳元配售计划分两批结算,每批1000万澳元。第一期1000万澳元将于12月17日结算,第二期1000万澳元将于江苏工厂重新开工后(预计在2013年1月)立即注入。
此外,银河资源就配售部分从德意志银行购买一份三年期股票期权。根据协议,看涨期权具体收益将取决于银河资源的股价表现,每期配售股份总值在三年内最多(按当前股价水平)上涨1000万澳元。
公告称,扣除配售、股权重组费用和看涨期权期权金后,将有1500万澳元的净收益入帐。这笔资金将用于日常运营和企业管理。
增发的新股与已发行股票具有同等地位;一期配售在公司增股权限内,可直接进行;计划于2013年1月底进行的二期配售则需获得股东批准。
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