澳中财富集团正式要约 全购AIV矿业
ACBNews《澳华财经在线》报道:澳交所上市多元化投资控股公司ASF澳中财富集团(ASF Group ,ASX:AFA)斥资490万澳元收购其参股上市公司----澳州金矿探勘公司ActiveEX有限公司(ASX:AIV)全部股份的计划已正式提上日程。
ASF正式发出要约书
ASF澳中财富集团于4月17日表示全资子公司ASF金铜有限公司(ASX Gold&Copper, ASFGC)已向AIV表达收购意向,欲以每股2澳分价格收购尚未持有的其它全部股份。目前ASF通过子公司持有AIV19.9%股份。
4月30日,ASF金铜有限公司(ASFGC)正式向市场发布《要约声明》,明确表达场外收购意向。要约时间为2013年5月14日至6月14日。
ASFGC对AIV全部资产估价为490万澳元。2澳分的要约价在AIV包括4月15日在内之前5天加权交易平均价基础上产生54%溢价,全部现金支付,且兑现时间不晚于要约期结束、要约转为非条件性21天后。
要约提案须满足多个前提条件,包括要约期结束前ASFGC持有AIV股份须达50%以上,及获得澳外资监管委员会审批等。声明指出若ASF对AIV持股比例达90%,则有权对其它股份进行强制收购。
拒绝要约存风险
与此同时,ASF指明AIV目前运营资金短缺,若股东拒绝接受要约,AIV股价将在要约价水平以下交易,公司可能由此陷入困境;AIV拥有大量铜、金矿勘探资产,需要集中力量加速开发,如果接受要约,ASFGC将成为AIV长期战略投资人,支持其进行项目勘探及资源开采。
ASF称综合审视AIV业绩、资金状态、股价及面临的各种问题后,认为提案符合AIV及其股东的最佳利益,并承诺收购成功后将以提升AIV资产价值为首要目标,不会对其业务内容进行重大更改。
上市金矿商AIV在5月1日发布的回应公告中称ASF收购提议出乎意料,尤其在当下正值市场严重低迷、初级矿产勘探商面临严重困境之际。从过去一年与ASFGC代表就AIV发展方向及融资方式进行商谈的情况来看,AIV董事会认为ASFGC是一家实力强大且支持AIV发展的投资者。AIV独立董事建议收到独立专家报告及《标的声明》前,现有股东不应就所持股票和股票期权采取任何行动。
ActivEx撤回认购计划
ActivEx于5月1日推出按比例不可撤销新股增发计划,拟筹资176万余元。所获资金将主要用于资助昆州Barambah高品位热液金银矿床、南澳Siviour石墨矿及昆州Selwyn东铜-金-钼矿钻探作业。
ASF随后指出该计划触发要约标书相关禁止条款,ASFGC有权撤回要约;1.2澳分发行价远低于要约价,AIV董事会此举无异于自贬身价,剥夺股东接受ASF要约,以溢价售股获利的机会。
AIV董事会在慎重考虑后于2日声明称,认购计划推迟至7月16日以后。
ASF资本运作成就非凡
公开资料表明,ASF澳中财富集团系一间在澳交所挂牌上市的多元化投资控股公司, 致力于澳中间双向跨境投资。近年来该公司在全球金融危机带来大宗商品市场和证券资本市场大幅回落、诸多上市公司市值大幅缩水、矿业项目估值处于低位之际,频频出手参股、控股和战略性资源品种相关的矿业项目及公司,成功发起并运作了中澳之间多起策略投资和跨境并购,在资源、商品及地产等领域取得了不俗成就。
2012年澳州财富集团成功参股并掌控了澳交所另外一家上市公司Rey资源有限公司, Rey资源有限公司主要在西澳坎宁(Canning) 盆地进行煤炭开采,拥有总面积达6000平方公里的矿权地,主要资产包括正在申请采矿租约的达奇斯天堂动力煤项目(Duchess Paradise thermal coal),该项目JORC热能煤资源量达3.05亿吨,已完成最终可行性研究,目前正待政府审批。与此同时,Rey与Buru Energy(ASX:BRU)设有合资项目,共同开发煤炭项目区附近总面积超1万平方公里Fitzroy石油勘探许可地。
2012年5月10日,ASF成为AcitivEx基石投资人,获得后者13.04%股份,并于2012年7月将这部分权益转给ASFGC。随后通过新股认购,ASFGC持股比例升至19.9%。
位于昆士兰的ActivEX有限公司2006年4月登陆澳交所,系一家初级勘探公司,致力于基本金属的勘探开采。此前的勘探作业曾在Cloncurry地区截获铜、金、钴矿化,并在昆州东南部发现金银矿化带。
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