ACB News《澳华财经在线》报道：（更新）澳洲石墨商Lamboo资源公司（ASX:LMB）7日宣布，有意与中国湖北中科恒达石墨有限公司（下称“中科恒达”）合并，实现由勘探商向高级生产商的转型。

     Lamboo周一向市场披露，已与中科恒达签署约束性框架协议，完成相关尽职调查后，中科恒达全部资产将并入Lamboo，继续在澳交所上市的同时，还将寻求入驻亚洲一领先证券交易所。

    根据双方达成的独家协议，该起并购交易总值预计达1.5亿美元，由两部分构成。第一部分，Lamboo将以每股0.848澳元的价格（6月24日Mclntosh项目概略研究发布以来股价均价）发行总值7500万美元新股；第二部分，Lamboo发行总值7500万美元新股，或支付最多7500万美元现金，具体数额取决于交易完成时Lamboo股价及战略投资人意愿。Lamboo表示，中科恒达总经理王凤军及其多位大股东可能会全数认购所有股票。

    该合并交易受多项前提条件限制，包括第三方评估认定中科恒达资产总值不低于1.5亿美元；中科恒达方面取得必要的监管及股东许可；尽职调查结果令人满意；包括Lamboo股东批准在内的其它审批。为向中科恒达支付200万美元可退返定金，Lamboo还将向机构性股东及高级投资人配售244.5万份新股。
 

    Lamboo与中科恒达2014年以来一直密切合作研究企业合并的可能，希望能够实现优势互补，在未来几年不断提升石墨产品产能，满足亚洲消费者需求。Lamboo此前已广泛展开尽职调查，近期曾宣布在香港设立办事处。本次的框架协议将成为接下来股份销售协议（SPA）谈判的基础。

    Lamboo透露，未来将在亚洲一领先证券交易所上市，以接触更多投资人，享有市场增效作用，促进资产估值的提升，为向利基技术产品生产商转型奠定基础。双方合并后将成为首个证券交易所上市、垂直一体化石墨加工生产企业，其在中国、澳大利亚及韩国拥有的高级片状石墨项目等上游资源将与下游先进加工与生产设施（包括球形阳极和石墨稀）相结合，在打入锂离子电池及纯电子汽车（EV）市场上具有更强竞争力。未来会成为国际锂电池、可再生能源、超级电池、球形床技术及石墨烯市场的关键供应商。

     Lamboo总裁Trevillion称，合并后Lamboo可利用中科恒达在中国的先进加工设施进行生产及完善的营销网络，且有助于拓展中科恒达现有的供应链条。王凤军表示，与Lamboo的合并是石墨产业的里程碑式事件，顺应了新材料应用技术的发展和产业化潮流。

    Trevillion透露，新集团初期运营重点将是在全球范围内增长率最高的中国市场，探索高纯度片状石墨在中国市场的应用，包括电动汽车锂离子电池及能源存储，及球形床核反应堆等其它新石墨应用技术。与中科恒达合并后，Lamboo旗下澳洲Mclntosh及韩国Geumam高纯度片状石墨项目冶金测试也将加速。

    资料链接：
 

    澳华财经在线资料库显示，Lamboo资源公司2008年在澳上市，在西澳及韩国拥有多个大面积高品质片状石墨项目，目前致力于成为锂离子电池市场的关键供应商。旗舰资产澳洲Mclntosh石墨项目仅1号目标矿区初始资源量达530万吨4.91%TGC，含石墨26.2万吨。矿区基建完善，靠近目标市场，开采及加工成本预估支出均较低。
 

    石墨广泛运用于电脑芯片及电子类高科技产品。中国约生产全球75%的石墨，然而去年底中国政府出于环保考虑，要求国内石墨主产区将出口量最高下调10%。中国限制出口全球高科技行业亟需的石墨，所产生供应缺口给澳洲石墨企业带来了重大机遇（详见《投资者逐利新热点 澳洲石墨商股价持续飙升》）。
　　
　中科恒达是华中地区唯一一家石墨开采与供应商，也是中国目前少有的几家石墨供应企业之一。该公司在湖北殷家坪拥有一座可进行垂直一体化生产、年产能30万吨的石墨矿，所产石墨主要运往附近扬子江畔的宜昌市，生产并加工成多种工业产品。恒达同时也生产99.95%TGC锂电级石墨。2014年该公司进行大量投资，以进行石墨烯、超薄石墨纸生产及副电极材料制造。该公司拥有11项相关技术专利，另有26项正在申请。