澳农资本披露肉牛帝国收购方案预计八月收官

2016-04-21 07:30:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：向阳 文章类型：原创

澳农资本Australian Rural Capital（ASX：ARC）及财团合伙方大康澳洲控股公司与基德曼公司签署投标执行协议，拟收购基德曼公司100%股份。

ACB News《澳华财经在线》报道，根据财团协议，澳农资本将购得基德曼公司20%股份，由大康澳洲收购其余80%股份。基德曼公司现有管理层将留任。根据投标执行协议，大康澳洲-澳农资本财团将以约3.7亿澳元对价收购基德曼公司全部资产。由于所涉土地面积巨大，报价中包含有高额的印花税。

据澳农资本澳交所公告，大康澳洲公司由深交所上市湖南大康牧业公司与上海中房置业股份有限公司51：49合资实体。大康牧业市值近37.5亿澳元，由上海鹏欣集团控股（55%）。

另据大康牧业深交所公告，根据要约收购实施协议，与中房置业联合出资额将不超过3亿澳元。双方将按对大康澳洲的持股比例出资，收购资金均来源于自有/筹资金。大康牧业公告显示，中房置业经营范围涵盖预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）及酒类商品等。

大康牧业称，本次交易标的为基德曼公司100%股权，包括10个大型牧场、1个育种牧场、1个饲养场、1个管理总部、以及牧场拥有的动产、设备和牲畜等资产。由于其中的Anna Creek农场包含南澳州部分军事要地，为顺利推进收购，交易各方均同意将Anna Creek Station由基德曼公司出售给第三方，并将现金留至公司。

基德曼公司2015年度经审计销售收入为62,798,717澳元，净利润为24,232,267澳元，总资产近2.3亿澳元。

周三早间，澳财长莫里森表示将发出法令暂停基德曼公司资产销售，出于保护国家利益考虑，将至少延长90天做出决议。时间节点恰巧安排在可能的联邦大选日期（7月2日）之后。而根据协议约定，大康物业与中房置业为基德曼公司认定的优先买方，将不考虑任何澳洲境外的竞标者。

澳农资本公告证实，澳财长已签发中止令将决议时间延后至法令公告起的90天后，预计法令将自4月26号前后公布。

本次收购要约的其它关键条件包括，最低获得90%的让股，获得西澳、南澳与牧场租约转让相关的监管审批，获得中国政府审批等。大康牧业与澳农资本分别须就交易方案征得各自股东批准。澳农资本表示，如果顺利推进，预计整个交易可于8月5日完成。

据公告，在收购安排下澳农资本将获得基德曼董事会8席的两席，并有权参与决定另外两独立董事。该公司着手为7400万澳元的出资额筹措资金，已与一未具名国际银行达成了债务融资协议。“收购完成后，ARC有意将该部分资产置入一新设的上市农业投资实体，针对在基德曼公司的持股进行再融资，进而偿还贷款”。

基德曼公司是澳大利亚最大私人土地持有者，名下牧场占到澳洲国土总面积近1.3%，占到全国农业土地的2.5%。基德曼拥有10座肉牛养殖场，分布在南澳、西澳、北领地和昆州偏远地区，总面积101,411平方千米，持有牛群数量约185,000头。从持有面积看远超国内其它土地所有方。

基德曼幅员广阔的牧场资产于去年4月挂牌出售，引来海内外投资者密切关注和激烈竞争，第二轮竞标入围者中中国企业占据主导地位。基德曼公司早前已选定上海鹏欣作为优选投标方，当时报价约3.5亿澳元。

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