【班级动态】12期《私人财富管理》课程完美结业
2018-04-27 10:42:53
来源： 清华麦考瑞金融硕士
编辑：E001 文章类型：转载
4月20日至4月22日，12期班《私人财富管理》课程在清华大学顺利结业。本课程以核心课程的概念为基础，为学员提供私人财富管理建议，从私人财富管理的角度阐述如何进行客户管理与保留，并将相关知识应用于其他建议形式（例如：养老基金、自营养老金、大众定制化建议以及人工智能化建议）作相关对比。
本次课程由彭彦杰先生主讲，他贯穿了整门课程，分享了在变革的金融市场中理财市场的现况，财富管理的主要产品与服务，慈善活动与家族办公室的交汇，以及私人银行综合管理服务解决方案等话题。
彭彦杰
美国德州大学奥斯汀会计研究所硕士
澳大利亚资深公共会计师
英国资深财务会计师
美国法务注册会计师
美国注册舞弊审查师
台湾企业评价师
曾任瑞士银行(中国)有限公司执行董事暨投资产品部总监及媒体发言人
现任职某外资银行大中华区及北亚区董事总经理、策略长
为了突出课程的应用型及实践性，彭彦杰先生特别邀请到了四位业界翘楚，其中黄以荣先生主讲在私人财富管理中资产如何配置以及税收问题。
黄以荣
美国俄勒冈大学金融及决策学双学位
现任某外资银行大中华区私人银行市场董事总经理
李文修先生主讲保险、家族财富传承与家族办公室，如保险与养老等。
李文修
新加坡南洋理工大学财富管理学院客座教授
新加坡注册律师
英国注册律师
国际财富规划协会持牌规划师
现任某外资银行董事总经理、财富规划信托和保险部总监
余怀玉和廖珮雯女士们主讲如何确认与满足客户需求，如何获取和保留客户。
余怀玉
美国德州大学圣安东尼校区财务管理硕士
现任国内大型Fin-Tech公司副总监
曾任汇丰银行财富管理客户策略部副总裁
曾任渣打银行台湾区财富管理市场营销负责人
曾任中信金控及台新金控客群营销分析师
廖珮雯
美国罗彻斯特大学企业管理硕士
美国认证财务风险管理师（FRM）
中国北京建筑大学客座教授
前瑞士银行(中国)北京分行行长，中国北区业务董事
前花旗银行(中国)华北区财富管理副总裁
五位老师除了在课堂上的精彩分享外，课余时间也与同学们进行了充分的交流。
为了让同学们有更加直观的感受，老师让同学们分组讨论并进行案例展示。
经过三天的学习，让选修此门课程的二十余名同学充分理解了私人财富管理人及其客户当前面临的主要问题。准确地了解了相关法规、市场以及客户要求，正确理解了各类私人财富管理商业模式中的关键商业驱动因素及敏感性。五位老师的精彩分享得到了学员的一致称赞。
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