2018年末证监会批准允许发行全球存托凭证(下称“GDR”)后，华泰证券的西向出海再进一步。周二晚间，华泰证券A/H股双双发布公告，公司已于周二在伦敦证券交易所正式披露发行全球存托凭证的意向确认函(下称“上市意向函”)。

 

伴随首单GDR的最后冲刺，沪伦通的正式通车也进入倒计时。

 

 

 

根据意向确认函，华泰证券拟于伦敦证券交易所发行不超过82,515,000份的全球存托凭证(Global Depository Receipts，“GDR”)，其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股将不超过本次发行前公司普通股股本的10%，拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

 

第一财经记者了解到，本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

 

华泰证券本次发行的GDR将全部源于公司新增股票，现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行股票的一部分。

 

本次发行GDR募集资金用途主要包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务；进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途等。

 

2018年11月30日，华泰证券收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》，本次发行上市尚需取得相关境外监管机构和境内外证券交易所的核准和/或批准。J.P。 Morgan Securities plc、华泰金融控股(香港)有限公司以及Morgan Stanley & Co。 International plc担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited担任本次发行联席账簿管理人。

 

如果本次GDR成功发行上市，华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司。

 

根据国际会计准则，华泰证券在2016年、2017年、2018年以及2019年一季度分别实现总收入246亿元、313亿元、245亿元及73亿元，同期实现净利润65亿元、94亿元、52亿元及26亿元。

 

 

沪伦通，即上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制，是指符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证(Depositary Receipt，下称DR)并在对方市场上市交易。同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。

 

2017年12月，第九次中英经济财金对话政策成果中，中英双方欢迎沪伦通相关操作性制度与安排的研究与准备工作取得的进展，同意进一步深入研究两地符合条件的上市公司以存托凭证的方式到对方市场挂牌上市，以实现两地市场的互联互通。

 

此次华泰证券宣布拟发行GDR，在业界看来，意味着沪伦通正式进入最后冲刺。事实上，随着资本市场双向开放进一步加速和相关配套政策的不断完善，GDR发行条件已更加成熟。

 

华泰证券表示，已经做好了充分的准备，将通过GDR发行上市进入全球最具影响力的资本市场之一，国际业务布局将实现全新的突破，并进一步提升公司的核心能力和国际竞争力。

 

早在去年9月25日，华泰证券就曾发布公告，称第四届董事会第十七次会议通过了关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市的议案，并同意提交股东大会和类别股东大会表决。发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。拟在全球范围内进行发售，发行对象为合格国际投资者，及其他符合相关规定的投资者发行。

 

公告披露，本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资，以进一步优化公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力。

 

募集资金用途重点是海外布局方面，包括支持国际业务内生及外延式增长，扩展海外战略布局：增强香港子公司的资本实力，进一步扩展跨境业务；逐步完善美国、欧洲业务布局，拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。

 

此次GDR的发行，将支持华泰证券国际业务内生与外延式增长，进一步扩展海外业务布局，增强资本实力，持续提升在全球金融市场的影响力和核心竞争力。

 

同时，募集所得资金也将持续投资并进一步增强华泰证券现有的主营业务条线，补充营运资金和其他一般企业用途，为拓展发展空间和创造新的利润增长点提供了更大可能。

 

附公告全文：

 

 

 

首家A+H+G中国公司又近了！华泰证券GDR发行如箭在弦！拟募资不低于5亿美元 募资投向确定

 

（文章来源：第一财经）