摩根士丹利特约访谈:SIV财富管理产品与服务
ACB News :SIV重大投资签证项目启动以来,许多金融机构已设立推出了对应的产品和服务,或者表达出进军SIV市场的意向,这其中包括麦格里银行(Macquarie Banks)、西太平洋银行(Westpac)等。 在SIV产品设计和投资移民解决方案上,与其它竞争者相比,摩根士丹利(Morgan Stanley)有何独特之处?贵公司将凭借怎样的策略来超越同行,进一步扩大市场份额?
SC: 在设计提供SIV方案时,我们以“投资稳健”且“透明灵活”为原则。在制定解决方案时,我们会确保客户在未来4-8年内顺利获得签证,因此所选投资方式相对稳健保守。
无需设立费用,且我们不会强迫客户使用红利进行再投资,我们的基金提供每天赎回机会。
另外,在选择基金合作方时,摩根士丹利会确保其具有可以追溯考察的既往业绩,而不会仅仅为了客户移民的单一目的推出一个缺乏既往业绩支撑的基金产品。
我们针对SIV项目推出的基金产品必须有良好历史,合伙方的基金经理须在澳大利亚有持续从业经历。我们目前的四大基金中有一支运营历史已近30年。我们的合伙方可会见SIV客户,向其提供优惠的定价及优质的交易服务。
作为一家全球性金融公司,我们可通过我们的私人财富管理平台(PWM),专注于满足超高净值人士的其他服务需求。事实上,除了管理SIV投资外,我们可以基于摩根士丹利私人财富管理平台(PWM)提供全球化,全方位的的投资策略(如全球股票、债券、外汇交易产品)等,并可通达全球40个市场。
ACB News :目前中国正进行较为激进的金融改革,并于去年底设立了上海自由贸易区,这给澳大利亚财富管理业提供了巨大机遇,您们如何看待这一机遇?
SC: 摩根士丹利是全球最大的财富管理公司之一,在全球设有830个办事处,投资顾问达16 850名,服务客户达700万人,所管理的资产超 1.8万亿美元。我们在把握SIV这样的新机遇方面有着独特优势且随时准备把握相关机遇。
ACB News:感谢您接受我们的采访!(完)
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