出手控股乐筹金融 从不投房产的黑石拐了个大弯
2017-12-20 16:03:05
来源:《澳华财经在线》
编辑:Leo Lee 文章类型:原创
图片来源:La Trobe Financial
ACB News《澳华财经在线》12月20日讯 美国私募巨头黑石集团(Blackstone)在澳洲辗转腾挪多年,动辄数十亿的买入卖出,但绝少涉及住宅地产。房产市场风声鹤唳的当口,它对于墨尔本房贷基金公司乐筹金融(La Trobe Financial)的大手笔控股投资显得引人注目。
12月18日早间,黑石集团正式宣告收购澳洲最大的非银行贷款机构之一乐筹金融80%控股权,具体对价并未披露 。乐筹金融的总裁Greg O'Neill 保留持有20%股份,将继续领导现有管理人员与高管团队。他表示与黑石联手是“天作之合”。
O'Neill表示,“在全世界范围内,专门性信贷领域正迎来决定性的变化与增长,如何不断增强资本基础,实现业务网络扩张,同时又吸收国际最佳实践经验,有着十分关键意义。”黑石的策略机遇部门董事总经理Malcolm Jackson说,很高兴与乐筹金融合作,尤其是在乐筹金融增长发与发展的这个节点。
两位大佬都谈到了“时机”,现在到底是怎样的一个时机?
过去7年时间里,黑石在澳洲的商业地产领域投资了约90亿澳元,但是没有一分钱投到房产上。上月黑石的地产部主管 Jon Gray 接受澳金融评论报采访时表示,“澳大利亚的基本面很不错,但是我感到由于房价涨了很多,人们开始变得谨慎了”。
“对我们来说,整体上黑石对于澳洲房产市场的投入十分有限,甚至是没有投入。不过,我们正在审视债务方面的机遇。 要看到,银行在往后撤,尤其是对房产领域的外国投资者”。
Gray的评论道出了两个关键的现实:房市下行与个别群体的信贷告急。
澳洲房产市场风险正在累积,这是投行瑞银(UBS)发出的最新警告。一方面是家庭高债务、薪资增长疲软,另一方面是房价飙到高位,市场下行苗头初显。
瑞银的调查研究还发现银行账面上趴着5000亿的“说谎贷款”,过去一年大量的借贷者申请房贷时提交了不准确或虚假信息。UBS亚洲房地产部主管Kim Wright说,这暗示着许多家庭实际承受的压力超过银行的预期,而如果市场下行带来的损失也会超过预期。
正是在各种警告声中,澳洲房产市场的信贷政策步步收紧。随着房产投资者集中的的悉尼房价连月下跌,市场情绪也在暗中变化。现房市场的观望氛围增重,圣诞节前的拍卖会出现一反常态的低气压。
买家与卖家在市场的中地位悄然转换。CoreLogic新鲜出炉的房产赚赔报告显示,今年三季度随着市场进一步放缓,澳大利亚首府城市的卖家在出售房屋时能够获利者少了,甚至有几个首府城市转售时亏损的比例在上升,公寓转手赔钱的几率尤其明显。
市场降温趋势加重,一些公寓市场产生了连锁效应。由于谨慎情绪蔓延,开发商的阵痛越发明显,拿到银行贷款也变得更难。作为其中活跃群体的中资地产公司似乎在夹缝求生,从中国国内转出资金受限,同时澳洲国内的银行又吝于放贷。
另一方面,在传统渠道贷不到款的房产投资者、海外买家与地产开发商“突围”的需求正变得愈发强烈。此时,早前被视为“影子银行”存在的私营贷款机构受到了更大的依赖,并成为一种更强势的存在。
黑石嗅到了机会,经过琢磨与观望,最终下定了决心:不投房产,但是住宅抵押贷款可以,并且还绝非小手笔。市场传闻,黑石在筹备50亿以上的资金池,向澳洲的房贷市场发起进攻。
一个比较具体的说法是,明年一月初它会将发起一个直接贷款平台,专门向那些银行避之不及的买家提供贷款,包括房产投资者、海外买家与那些持海外收入的人,这个平台的资金规模最终要提高到100亿以上。
据称黑石已联络了多家国际银行来支持其计划,并将调用自己的资本金,还考虑向国际债券市场寻求再融资。
事实上,黑石正在大幅调整在澳洲的资产组合,今年早些时候曝出要出手总价值35亿澳元的购物商场资产,随后出售了悉尼若干的办公楼,最新进展是向新加坡的ARA转让价值2亿澳元的东海岸物流地产。
回笼的资金向哪里放置,房贷市场应当是一个重要的方向。
选定乐筹金融
今年四月时,曾有消息称黑石计划与一直以来努力向中国买家提供“一站式”地产投资服务的澳信集团(Ausin Group)合伙推出直接贷款基金,到目前为止并无实际动作。如今控股乐筹金融,黑石在澳洲房贷市场施展拳脚的战略应当是十分清晰了。
与澳信集团类似,乐筹金融也在重点布局亚洲业务,它的200名员工分别驻守于四个城市:墨尔本、悉尼、上海与香港,华人及投资移民是重要的目标客户。官网信息显示,乐筹金融的业务分为三部分,面向个人提供按揭贷款、面向2.4万名投资者提供房贷基金产品,另外还提供保险产品。
乐筹金融的房贷基金发展十分强势,目前管理资金近130亿澳元,包括一只总值20亿澳元的零售性信贷基金,并已公开发行了超过10亿澳元的住房贷款抵押证券(RMBS)。
上月,乐筹金融拿大到了它的第9个澳大利亚优中选优房贷基金奖(Australia’s Best of Best Mortgage Fund),这个奖项由金钱杂志(Money)每年评选一次,用于表彰投资管理表现卓越的基金。乐筹金融一口气拿了9年,创就了业界之最。
黑石发布的声明中提到,双方合伙的一个重要目标是专注于澳洲规模1.7万亿的抵押贷款市场,服务于“日渐难于从传统银行渠道获取贷款”的中小企业。
向澳大利亚非银行房贷市场冲刺的不只是黑石,它的一个对手集团也在推进发展计划。KKR、橡树资本管理公司及本地贷款公司Pepper也在联合打造一个房贷基金平台Lotus,据称2017年以来三巨头为此忙个不停。
值得注意的是,这些海外私募巨头的大举进发并非只有“救世军团”的性质,可能会迎合市场下行期另一股独特而强劲的资金需求。
本周有消息称,Stamford 资本澳洲公司新近从一纽约私募公司获得了2亿澳元资金提供给本地一大型的未具名中资开发商以促进悉尼Epping、车士活及其它内城区的项目开发,这项贷款是以其悉尼的商业办公地产作为抵押。
Stamford的高管Surdo说,正将完成另外一桩2.7亿澳元的贷款交易,也是面向亚洲客户。他表示,面对房市下行,目前中资地产投资公司采取长期视角,将注意力转向土地囤积,等待下个周期到来。
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