Xanadu Mines Ltd（ASX: XAM)：与紫金独家排他协议终止将启动25%项目权益转让期权股东表决程序及其他融资洽谈

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2025-05-07 06:10:00 来源：《澳华财经在线》 编辑：Cathy 文章类型：原创

█ 文｜ACB News《澳华财经在线》编辑 Cathy

ACB News《澳华财经在线》5月7日讯，2025年5月5日Xanadu Mines Ltd（ASX: XAM，TSX: XAM）宣布，其与主要股东及Kharmagtai项目合资伙伴——紫金矿业集团股份有限公司（紫金）签署的排他性谈判协议已正式到期。由于未能在约定时间内就控制权交易达成最终协议，公司独立董事会委员会（IBC）现已启动对包括行使25%看跌期权(Pu Option )在内的所有战略选项的评估程序。

此次排他性协议的签署，源于紫金于早前向Xanadu提出的一项关于控制权交易的非约束性指示性报价（NBIO），并被IBC评估为优于原有25%看跌期权（ Put Option）。基于此判断，Xanadu延长该期权的行使期限，并授予紫金排他性谈判权。然而，紫金近日通知Xanadu无法在排他期结束前提交最终交易文件。

考虑到紫金后续推进交易或同意延长期权期限方面存在不确定性，Xanadu董事会已决定重启股东投票程序，以确保公司有足够时间在期权到期前作出选择。

目前公司计划于2025年6月4日召开特别股东大会（EGM），就是否行使25%看跌期权提交全体股东表决，并将提供董事会建议及独立专家意见以供参考。

董事局执行主席兼董事总经理Colin Moorhead表示，尽管未能在排他性期限内完成交易令人遗憾，但Xanadu依然对公司及Kharmagtai项目的未来发展前景充满信心。紫金在蒙古拥有广泛经验，公司方面原本预期交易进展会较快。但即便如此，公司方面仍将继续与紫金合作，推动项目融资进展，同时重启与其他对Kharmagtai项目表示兴趣的潜在合作方的洽谈。

他补充说董事会有责任将行使25%看跌期权的决定权交由股东表决。

按照双方的约定，若该期权行权选项获得股东批准，这意味着Xanadu将有权利以2500万美元现金对价，将公司在Khuiten合资项目中持有的Kharmagta项目权益的一半（19.125%）出售给紫金，由紫金提供低息贷款资助剩余出资义务，投产后以分红偿还。

换而言之，Xanadu矿业有限公司可通过Put Option的行权，无需再追加现金投入即可继续持有Kharmagtai项目权益（19.125%）。

公司方面表示，若未行使期权且未出现更优方案，公司将通过其他融资渠道，以50%的合资方身份推进项目直至最终投资决策（FID）。据上月Xanadu公司发布的最新季报，公司英国顾问Bacchus Capital已制定包含股权、债务以及混合型融资工具在内的方案，以满足Xanadu对Kharmagtai项目的出资义务。如期权未被执行或未达成其他交易，这些融资选项已准备就绪，可随时启动推进。

“无论未来采取哪种路径，Xanadu都已制定完善的应对方案并准备就绪，全力确保Kharmagtai项目为股东带来长期价值。” 公司方面如是表示。

此外，Xanadu正就Red Mountain项目与潜在方探讨合资或项目层面股权融资方案。

ACB News 获悉，尽管目前暂无进行股权融资的计划，但在4月11日召开的特别股东大会上，根据ASX上市规则7.1条款，公司发行最多15%的股份进行融资的事项已获通过，作为公司未来的备用方案。

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