█ 文｜ACB News《澳华财经在线》 Jack      

ACB News《澳华财经在线》10月8日讯，步入矿山建设阶段的澳大利亚黄金开发公司 Theta Gold Mines Limited（ASX: TGM）再传喜讯。

周二，停牌几个交易日的该公司宣布，在知名券商Bell Potter 和中信里昂联手支持下，已成功筹集约5,140万澳元（3,390万美元）资金，以加快其位于南非的旗舰项目——TGME高品位金矿的建设进程。

据悉此次融资结合了股权与债务方式，吸引了机构投资者、私人基石投资人及公司董事的积极参与。

据悉，本次TGM面向澳洲境内机构投资人的股权融资，由本土知名券商 Bell Potter 和CITIC中信证券澳洲子公司———CLSA中信里昂证券两家牵头，二者系联席承销机构（Join Leading Manager）。

Bell Potter 系澳洲一线资深老牌券商，业务分支覆盖全澳。另外一家CITIC中信证券，则系中国证券行业翘楚和领军企业，最近的大动作是联手全球顶级大行摩根士丹利，做为本月在香港上市的紫金黄金国际IPO的两家联席保荐商，为紫金黄金国际IPO融资32亿美元。

其中，股权融资部分合计约3,630万澳元，包括以每股0.21澳元向专业机构投资者定向增发1,200万澳元，以及由私人基石投资人以每股0.155澳元认购的两轮股份，总额2,280万澳元。

基石投资人的首轮认购资金预计近期到账对应的增发股票将被锁定24个月；第二轮认购将在2026年1月31日前完成，对应的增发股票将被锁定36个月。

公司非执行董事 Brett Tang 先生亦通过其关联公司 NC New Energy Limited 作出1百万美元（约150万澳元）的认购承诺，认购价格与基石投资人相同，需经股东批准。

债务融资方面，基石投资人可提供1,000万美元（约1,520万澳元）贷款，条款与公司现有的南非工业发展公司（IDC）提供的3,500万美元贷款相似。

值得注意的是，本次机构增发与基石认购股份均附带免费期权。在获得股东批准的前提下，所有配售与SPP参与者每认购2.38股将可获赠1个期权，行权价为0.32澳元，期限18个月，该权证将挂牌交易。而基石投资人及董事所获期权行权价则为A$0.155或前10日均价的80%中较高者，有效期至2027年10月10日，期权行权后获得的股份将锁定12个月。

公司计划同步推出面向合资格的原股东散户投资者的股份认购计划（SPP），拟募资最多200万澳元，发行价格与机构投资者相同，为每股0.21澳元。每位股东最高可认购30,000澳元的股份。SPP参与者同样有资格获赠上述附带期权。

公司表示，此次筹资所得将用于矿区施工建设与基础设施开发，包括道路、尾矿库、水资源管理系统、厂房土建、设备采购及SMPP安装等，同时也将增强公司资产负债表并支持日常运营。

公司执行董事 杨佳锴(Richie Yang )表示：“这笔资金不仅是对TGME项目的有力背书，也为我们全面启动矿山建设提供坚实保障，目前金价高企，是时候建设一座可持续发展的金矿了，我们对此信心满怀！”

董事会主席 Bill Guy 指出：“在金价远远突破每盎司3,000美元的背景下，我们认为现在正是加速推进建设的时机。这笔融资将助我们锁定关键设备，进入全面施工阶段，释放TGME项目的全部潜力。”

以下为部分重要日期提醒：

 • 2025年10月6日：SPP资格登记日

 • 2025年10月13日：完成Placement及基石投资第一轮交割

 • 2025年10月14日：增发股份正式发行

 • 2025年10月15日：SPP开启，相关说明书寄送

 • 2025年11月10日：SPP认购截止

 • 2025年11月26日：股东大会召开，审议相关批准事项

 • 2025年11月28日：若获批准，发放期权与董事认购股份

Theta Gold Mines 致力于南非TGME金矿项目的复兴，该矿区历史悠久、资源品位优异。本轮融资不仅增强了项目推进能力，也为其向生产阶段迈进提供坚实资金基础。

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